El martes, D. Boral Capital inició la cobertura de Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL) con una calificación de "Comprar" y un objetivo de precio de 25,00 dólares, lo que representa más de un 100% de revalorización con respecto al precio de cotización actual de 11,75 dólares. Según datos de InvestingPro, los analistas mantienen un fuerte consenso alcista sobre el valor, con objetivos de precio que oscilan entre 11,38 y 20,94 dólares.
El análisis de la firma sugiere una sólida trayectoria de crecimiento para Avita Medical, apuntalada por su innovadora tecnología de regeneración de tejidos. La plataforma, conocida como Recell, ha obtenido resultados alentadores en ensayos clínicos sobre diversas afecciones de los tejidos blandos y la piel, como heridas y quemaduras.
El analista de D. Boral Capital destacó el potencial de Recell para allanar el camino a un conjunto de productos, como PermeaDerm y Cohealyx, diseñados para gestionar todo el espectro del cuidado de los tejidos blandos y profundos. Este potencial se ve respaldado por el impresionante crecimiento de los ingresos de la empresa, del 32,24%, y su sólido margen de beneficio bruto, del 85,66%, en los últimos doce meses. La penetración de mercado de Avita Medical en Estados Unidos es el objetivo principal del modelo de la empresa, con la previsión de nuevas expansiones de mercado.
Aunque las previsiones actuales se basan en la penetración en el mercado estadounidense, la empresa reconoce un potencial de crecimiento adicional. Las actividades en curso de Avita Medical en Europa, el Reino Unido, Australia, Japón y China se consideraron prometedoras, pero no se incluyeron en las previsiones actuales. Estos mercados se consideran un potencial alcista para las previsiones de los analistas.
El precio objetivo de 25,00 dólares fijado por D. Boral Capital refleja la confianza de la empresa en las perspectivas de Avita Medical para los próximos 12 meses. Esta valoración se basa en el éxito previsto y la adopción de Recell y productos afines en el mercado sanitario, concretamente para tratamientos relacionados con tejidos. Con una capitalización bursátil de 65,7 millones de dólares y una calificación global de salud financiera "FAIR" por parte de InvestingPro, los inversores deben tener en cuenta que, aunque la empresa es prometedora, actualmente opera con beneficios negativos y utiliza rápidamente sus reservas de efectivo.
El inicio de la cobertura por parte de D. Boral Capital se produce en un momento en el que Avita Medical sigue ampliando su presencia en el sector de la tecnología médica, con sus acciones ahora bajo la mirada de los inversores tras las perspectivas positivas de la firma. Para conocer en profundidad la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Avita Medical, los inversores pueden acceder a 8 ProTips exclusivos adicionales y a completas métricas de valoración a través de InvestingPro Insights, que incluyen un análisis detallado de la posición de tesorería de la empresa y métricas de rendimiento de mercado.
En otras noticias recientes, Avita Medical ha acaparado la atención en el sector sanitario. El RECELL GO Mini de la empresa, un dispositivo diseñado para tratar heridas más pequeñas, ha recibido la aprobación previa a la comercialización de la FDA, lo que supone un hito importante. Se prevé que esta versión miniaturizada del dispositivo RECELL GO ampliará el alcance del mercado de Avita Medical en su indicación de defectos cutáneos de espesor total y satisfará la necesidad, hasta ahora no cubierta, de opciones de tratamiento para heridas más pequeñas. Tras esta aprobación, Cantor Fitzgerald reafirmó su calificación de Sobreponderar para Avita Medical y un precio objetivo de 21,00 dólares.
Avita Medical ha registrado un fuerte crecimiento de los ingresos del 32% en el último año, y la plataforma RECELL GO representa ahora el 75% de los ingresos de la empresa. En su Informe de resultados del tercer trimestre de 2024, anunciaron un aumento del 29% en los ingresos comerciales con respecto al trimestre anterior, alcanzando los 19,5 millones de dólares, lo que indica un sólido crecimiento del 44% interanual. A pesar de las pérdidas netas del trimestre, la empresa avanza hacia la consecución del punto de equilibrio del flujo de caja y la rentabilidad GAAP para el tercer trimestre de 2025.
Estos acontecimientos recientes indican los continuos avances de Avita Medical en el sector sanitario, con la empresa preparada para introducir RECELL GO Mini en centros médicos relevantes durante el primer trimestre de 2025. Este movimiento se considera un paso hacia la consolidación de la presencia de Avita Medical en el mercado del cuidado de heridas y la ampliación de su base de clientes.
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