El jueves, Keros Therapeutics (NASDAQ: KROS) vio su precio objetivo aumentado por Guggenheim de 96,00 dólares a 102,00 dólares. La firma ha mantenido una calificación de "Comprar" en la acción. El valor ha mostrado un notable impulso, ganando más de un 15% en la última semana y un 70% en lo que va de año. Esta revisión se produce tras el reciente acuerdo de licencia de la empresa con Takeda para el desarrollo y la comercialización mundial de su activo hematológico, elritercept.
El acuerdo con Takeda se considera un movimiento estratégico para Keros, que refuerza su posición financiera y le permite centrarse más en el desarrollo de otros activos, incluido el cibotercept. Según datos de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida posición financiera, con un ratio corriente de 19,03 y más efectivo que deuda en su balance. El cibotercept se acerca actualmente a una fase crítica de su desarrollo, con datos de primera línea de fase 2 previstos para el segundo trimestre de 2025 para su aplicación en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP).
El modelo de empresa actualizado de Guggenheim para Keros incluye alteraciones en las estimaciones de ingresos por alianzas tanto para elritercept como para cibotercept. La firma también ajustó al alza sus estimaciones de gastos de ventas, generales y administrativos (SG&A) a largo plazo y redujo sus estimaciones de investigación y desarrollo (I+D) a largo plazo. Estos cambios reflejan los últimos acontecimientos y el impacto del acuerdo con Takeda en las perspectivas financieras de Keros.
El analista de Guggenheim expresó una perspectiva positiva sobre el acuerdo de licencia, señalando su potencial para reforzar el balance de Keros. La atención se centra ahora en el cibotercept y otros activos en fase inicial como el KER-065. El modelo y las estimaciones actualizados pretenden ofrecer una justificación detallada de cada ajuste realizado a la luz de la situación actual de la empresa.
En conclusión, Guggenheim reiteró su calificación de compra en Keros Therapeutics y elevó su objetivo de precio derivado del flujo de caja descontado (DCF) a 102,00 dólares, lo que indica confianza en el rendimiento futuro de la compañía tras los recientes acontecimientos. El análisis de InvestingPro muestra que los objetivos de los analistas oscilan entre 76 y 113 dólares, con una recomendación de consenso de 1,2 (fuerte compra). Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a 12 datos clave adicionales sobre la salud financiera y la posición de mercado de KROS.
En otras noticias recientes, Keros Therapeutics ha realizado importantes avances en sus ensayos clínicos y desarrollos operativos. La empresa ha firmado un acuerdo de licencia con Takeda, centrado en el desarrollo de elritercept. Este acuerdo incluye un pago inicial de 200 millones de dólares a Keros, y posibles pagos por hitos que podrían alcanzar los 1.100 millones de dólares. BofA Securities, Jefferies y Piper Sandler han mantenido calificaciones positivas para Keros Therapeutics, citando el potencial de sus principales candidatos a fármacos y su prometedora cartera de productos.
Keros Therapeutics completó recientemente la inscripción de pacientes en su ensayo de fase 2 TROPOS, superando el objetivo inicial con la inscripción de 113 pacientes. El ensayo estudia el potencial del cibotercept en el tratamiento de pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP), y se espera disponer de datos de primera línea en el segundo trimestre de 2025. El Dr. Yung H. Chyung ha sido nombrado nuevo Director Médico, un movimiento estratégico mientras la empresa se prepara para importantes hitos clínicos.
Varias empresas de análisis, como Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners y Guggenheim, han destacado la competencia de Keros Therapeutics en la vía del TGF-β, un área clave para abordar ciertas enfermedades crónicas. Estas empresas prevén avances significativos para Keros Therapeutics en 2025, incluida la publicación prevista de datos de fase 2 para la mielofibrosis (MF) y una posible actualización de las conversaciones con la FDA.
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