El jueves, Canaccord Genuity mantuvo la calificación de "mantener" en Edwards Lifesciences (NYSE: EW) y aumentó el precio objetivo a 68 dólares desde 63 dólares, aunque los objetivos de los analistas oscilan entre 63 y 97 dólares. El análisis de InvestingPro, que actualmente cotiza a 74,20 dólares, sugiere que el valor está ligeramente infravalorado. El ajuste se produce después de la conferencia anual de inversores de Edwards Lifesciences, durante la cual la compañía presentó sus perspectivas financieras para 2025 y discutió sus motores de crecimiento previstos.
La compañía reflexionó sobre el año pasado, reconociendo los desafíos a los que se enfrentó, en particular con su segmento de reemplazo de válvula aórtica transcatéter (TAVR). A pesar de estos problemas, Edwards ha tomado medidas estratégicas, como la venta de su negocio de Cuidados Críticos y un cambio de enfoque hacia todas las formas de cardiopatía estructural. Con una sólida salud financiera calificada como "GRANDE" por InvestingPro y más efectivo que deuda en su balance, estas iniciativas se consideran pasos para superar los retos de crecimiento actuales y aprovechar las posibles oportunidades futuras.
Según el analista, la TAVR sigue siendo la principal fuente de ingresos de Edwards, pero se espera que el segmento de terapias transcatéter mitral y tricúspide (TMTT) supere los 500 millones de dólares en ventas y experimente un crecimiento significativo. La empresa también ha facilitado información actualizada sobre sus segmentos de Insuficiencia Cardíaca Estructural y TAVR-AR, para los que se prevé una contribución mínima a los ingresos en 2025.
Edwards Lifesciences también ha destacado el potencial de una indicación asintomática en la estenosis aórtica grave a partir de los resultados del ensayo PROGRESS, que podría ser un avance clave para la empresa. Además, el analista señaló los problemas de capacidad que han afectado al crecimiento del TAVR a lo largo de 2024, pero prevé una reaceleración del TAVR a finales de 2025.
El informe concluye con una perspectiva positiva para Edwards Lifesciences, proyectando mejoras del margen bruto en 2025 y un apalancamiento operativo en los años siguientes. La empresa ya mantiene un impresionante margen de beneficio bruto del 76,6% y cotiza con un atractivo PER en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. La calificación de "mantener" refleja una visión prudente pero estable de las acciones de la empresa, y el nuevo precio objetivo de 68 dólares indica un modesto potencial alcista. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a 8 perspectivas clave adicionales y a un análisis exhaustivo de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Edwards Lifesciences.
En otras noticias recientes, Edwards Lifesciences ha presentado unos sólidos beneficios e ingresos, con una previsión de ingresos para el año fiscal 2025 de entre 5.600 y 6.000 millones de dólares. Esta cifra coincide con las expectativas de Oppenheimer de 5.960 millones de dólares y la estimación de consenso de 5.910 millones de dólares. Las ventas de la empresa en el tercer trimestre también experimentaron un aumento del 10%, alcanzando los 1.350 millones de dólares. Estos últimos acontecimientos ponen de relieve los buenos resultados financieros de la empresa.
Se espera que el crecimiento de la empresa se vea impulsado por puntos clave como el ensayo EARLY-TAVR, que se prevé que impulse el crecimiento de los procedimientos de sustitución transcatéter de la válvula aórtica. Además, se prevé que la cartera de Terapias Mitrales y Tricuspídeas Transcatéter de Edwards Lifesciences genere unas ventas de aproximadamente 2.000 millones de dólares de aquí a 2030.
En cuanto a las calificaciones de los analistas, Oppenheimer mantuvo su calificación de Outperform y un precio objetivo de 90,00 dólares para Edwards Lifesciences. Goldman Sachs también mantuvo su calificación de Comprar con un precio objetivo de 80 dólares. Por otro lado, Piper Sandler y BofA Securities reafirmaron sus calificaciones de Neutral.
Edwards Lifesciences también ha sido objeto de varios avances clave. El sistema de sustitución transcatéter de la válvula tricúspide EVOQUE de la empresa mostró resultados prometedores en el ensayo TRISCEND II, y la empresa ha sido retirada recientemente de la lista de vigilancia catalizadora de subidas a 90 días de Citi.
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