NASHVILLE - Brookdale Senior Living Inc. (NYSE: BKD), operador líder de comunidades de mayores, ha completado con éxito la refinanciación anticipada de más de 300 millones de dólares de su deuda con vencimiento en 2027, al tiempo que ha mejorado su posición de liquidez. Según datos de InvestingPro, la empresa gestiona una deuda total de 5.190 millones de dólares, con un ratio corriente de 0,81, lo que indica una ajustada gestión de la liquidez.
El 20 de diciembre de 2024, Brookdale obtuvo un préstamo de 344,2 millones de dólares a través de su Master Credit Facility Agreement con JLL Real Estate Capital, LLC, aprovechando el Programa DUS de Fannie Mae. Este préstamo se utilizó para amortizar 312,5 millones de dólares de deuda a tipo variable que vencía en septiembre de 2027. La deuda recién adquirida está respaldada por hipotecas de primera prioridad sobre 47 comunidades de la empresa, que también respaldan aproximadamente 435 millones de dólares de hipotecas pendientes adicionales.
Las condiciones del nuevo préstamo incluyen un tipo de interés fijo del 6,14%, con pagos de sólo intereses durante los dos primeros años, y una fecha de vencimiento en enero de 2032. Esta refinanciación permite a Brookdale beneficiarse de un tipo de interés más bajo en comparación con el tipo variable del 7,20% de la deuda que se está amortizando.
Dawn Kussow, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Financiera de Brookdale, destacó el movimiento estratégico, declarando: "Demostrando una gestión proactiva continua de nuestro balance, una vez más hemos completado una operación de financiación beneficiosa para hacer frente a un futuro vencimiento de deuda a un tipo de interés favorable." Expresó su gratitud hacia Fannie Mae y JLL por su continua colaboración.
Brookdale Senior Living opera una red de comunidades de vida independiente, vida asistida, cuidado de la memoria y cuidado continuo para jubilados en 41 estados. A 30 de septiembre de 2024, la empresa gestiona 648 comunidades capaces de atender a unos 58.000 residentes. Con unos ingresos anuales de 2.950 millones de dólares y una capitalización bursátil de 1.010 millones de dólares, las acciones de Brookdale cotizan en la Bolsa de Nueva York, actualmente cerca de su mínimo de 52 semanas a 5,12 dólares. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a métricas financieras adicionales y análisis de expertos a través del completo Informe Pro Research de la plataforma.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Brookdale Senior Living Inc.
En otras noticias recientes, Brookdale Senior Living informó de un sólido crecimiento en su rendimiento del tercer trimestre, con un aumento del 15% en el EBITDA ajustado y un aumento sustancial en el flujo de caja libre ajustado. La tasa de ocupación de la empresa también aumentó 80 puntos básicos, superando la media del sector. Esta evolución vino acompañada de adquisiciones estratégicas y de una exitosa refinanciación de la deuda, lo que contribuyó al sólido crecimiento de Brookdale. Además, el programa HealthPlus de la empresa ha logrado avances significativos, reduciendo considerablemente las visitas a urgencias y las hospitalizaciones.
En un movimiento significativo para mejorar la estabilidad financiera, Brookdale modificó su contrato de arrendamiento con Ventas Inc, un fondo de inversión inmobiliaria. Según las nuevas condiciones, Brookdale seguirá arrendando 65 propiedades, mientras que Ventas venderá o traspasará las 55 restantes que no han sido renovadas. Esta reestructuración es especialmente crucial dada la importante carga de la deuda de Brookdale.
Jefferies ha mantenido la calificación de "Comprar" para Brookdale, destacando la resolución de una importante incertidumbre en la estructura de capital tras la modificación de los contratos de arrendamiento de Ventas. Se considera que esta medida despeja el camino para que la dirección se centre en la ejecución y el crecimiento. La firma anticipa que Brookdale se beneficiará de tendencias demográficas favorables y de un equilibrio favorable entre la oferta y la demanda, lo que contribuirá a aumentar el EBITDA y el flujo de caja libre, fomentando un crecimiento acelerado en los próximos años. Se trata de acontecimientos recientes que los inversores deben conocer.
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