BIRMINGHAM, Michigan - OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) anunció el martes el lanzamiento de una oferta pública suscrita propuesta de 15 millones de acciones ordinarias de Clase A. La oferta incluye más de 9 millones de acciones de accionistas vendedores y casi 6 millones de acciones de OneStream en una transacción secundaria sintética. La oferta incluye más de 9 millones de acciones de accionistas vendedores y casi 6 millones de acciones de OneStream en una transacción secundaria sintética. Los suscriptores también tienen una opción de 30 días para comprar 2,25 millones de acciones adicionales.
La empresa no recibirá ingresos de las acciones de los accionistas vendedores. En su lugar, OneStream planea utilizar los ingresos de sus acciones para comprar unidades LLC de KKR Dream Holdings LLC, manteniendo el recuento actual de acciones en circulación y unidades LLC después de la oferta.
Morgan Stanley, J.P. Morgan y KKR dirigen la oferta, en la que participan otras instituciones financieras como gestores y cogestores. La oferta está supeditada a una declaración de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission, que aún no es efectiva.
Este anuncio sigue el perfil de OneStream como proveedor de plataformas financieras que unifica datos financieros y operativos, incorpora IA y aspira a modernizar la Oficina del Director Financiero. La empresa cuenta con más de 1.500 clientes, incluida una fracción de las 500 empresas de Fortune, y una red de socios de implementación y desarrollo.
Los detalles de la oferta, incluido el prospecto, estarán disponibles a través de Morgan Stanley y J.P. Morgan. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no será legal en ninguna jurisdicción sin registro o cualificación bajo las leyes de valores aplicables de dicho estado o jurisdicción.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de OneStream, Inc.
En otras noticias recientes, OneStream Inc. ha visto una serie de evaluaciones financieras positivas de varias firmas. Piper Sandler mantuvo la calificación de sobreponderar y elevó el precio objetivo a 37 dólares, tras los impresionantes resultados de OneStream y sus prometedoras perspectivas de crecimiento. Los recientes resultados trimestrales de la empresa mostraron un superávit del 4% en los ingresos brutos y un aumento de 1 millón de dólares en las previsiones para el cuarto trimestre. La tasa de crecimiento de las suscripciones alcanzó el 39%, superando el 35% estimado, y la empresa se aseguró otro contrato de siete cifras, lo que indica el potencial de las estrategias de monetización de inteligencia artificial.
BMO Capital inició la cobertura con una calificación de Outperform, haciendo hincapié en el potencial de OneStream para el crecimiento de la cuota de mercado y fuertes capacidades en la gestión de datos, la consolidación y la inteligencia artificial / aprendizaje automático. La firma prevé que OneStream supere las estimaciones financieras conservadoras a corto plazo, lo que podría tener un impacto positivo tanto en los ingresos como en los beneficios. TD Cowen mantuvo su calificación de compra sobre OneStream, destacando las sólidas tendencias de crecimiento de la empresa y su potencial para una mayor expansión, mientras que Loop Capital reiteró una calificación de compra, señalando la reducción de las pérdidas operativas de la empresa y el potencial de expansión del mercado. Estos acontecimientos sugieren una perspectiva positiva para OneStream, con varias empresas que expresan su confianza en la trayectoria de crecimiento de la empresa y su posición en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
La propuesta de oferta pública de OneStream llega en un momento en el que la empresa está experimentando un importante impulso en el mercado. Según los datos de InvestingPro, OneStream ha experimentado un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 25,52%. Esta tendencia positiva se extiende a una rentabilidad del 27,86% en los últimos seis meses, lo que indica una creciente confianza de los inversores.
La situación financiera de la empresa muestra tanto puntos fuertes como retos. Un consejo de InvestingPro revela que OneStream tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría tranquilizar a los inversores potenciales que estén considerando la nueva oferta de acciones. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida base financiera a corto plazo.
Sin embargo, cabe señalar que OneStream no es rentable en la actualidad, con un PER negativo de -29,35 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. A pesar de ello, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría explicar el momento de la oferta pública para capitalizar el crecimiento futuro esperado.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 se situaron en 459,53 millones de dólares, con un notable crecimiento trimestral de los ingresos del 20,69% en el tercer trimestre de 2023. Esta trayectoria de crecimiento se alinea con la creciente base de clientes de OneStream y su posición como proveedor de plataformas financieras para grandes empresas.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales que podrían proporcionar una visión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de OneStream.
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