Piper Sandler ha ajustado su precio objetivo para Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL), reduciéndolo a 37,00 dólares desde el objetivo anterior de 39,00 dólares. La firma ha mantenido una calificación Neutral sobre la acción.
Collegium ha presentado sus resultados del segundo trimestre de 2024, en los que destaca un beneficio por acción (BPA) diluido ajustado de 1,62 dólares con unos ingresos de 145,3 millones de dólares. Estas cifras superan las estimaciones de consenso, que preveían un BPA de 1,49 dólares y unos ingresos de 143,9 millones de dólares.
La empresa ha reiterado sus previsiones de ventas para el negocio del dolor, proyectando unos ingresos de entre 580 y 595 millones de dólares para el año 2024.
El ajuste del precio objetivo de Piper Sandler se produce después de que Collegium anunciara el 29 de julio de 2024 sus planes de adquirir Ironshore. La adquisición incluye la incorporación de Jornay PM a la gama de productos de Collegium, junto con los gastos comerciales asociados.
A pesar del aumento previsto en el EBITDA, que Collegium describe como "altamente" acumulativo para el año 2025, Piper Sandler mantiene la cautela. La cautela de la firma se debe a la inminente pérdida de exclusividad de varios de los productos clave de Collegium:
Nucynta ER en diciembre de 2025, Nucynta IR y Belbuca ambos en enero de 2027. Además, las patentes de Jornay PM que figuran en el Libro Naranja expirarán en 2032.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL) navega a través de adquisiciones estratégicas y expiraciones de patentes, las métricas en tiempo real de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de la compañía. Con una capitalización bursátil de 1.150 millones de dólares y un sólido PER de 11,49, la empresa muestra un equilibrio entre su valor de mercado y su capacidad de generar beneficios. El margen de beneficio bruto se mantiene fuerte en el 86,08%, lo que indica un control eficiente sobre los costes en relación con los ingresos en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección de Collegium ha estado recomprando acciones activamente, un signo de confianza en el valor de la empresa. Además, se espera que los ingresos netos de la compañía crezcan este año, lo que podría ser un factor importante para los inversores teniendo en cuenta la rentabilidad futura de la empresa. En InvestingPro hay 9 consejos adicionales que pueden aportar más información sobre el rendimiento y las perspectivas de Collegium.
Con los analistas revisando al alza sus beneficios para el próximo periodo y una fuerte rentabilidad en los últimos cinco años, Collegium parece preparada para el crecimiento. Los movimientos estratégicos de la empresa, como la adquisición de Ironshore, se alinean con estos indicadores positivos. Aunque Piper Sandler mantiene una calificación Neutral, los datos de InvestingPro sugieren que las finanzas de Collegium son sólidas, lo que puede justificar la consideración de los inversores.
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