El miércoles, Susquehanna mantuvo una calificación positiva sobre las acciones de PayPal (NASDAQ: NASDAQ:PYPL) y aumentó el precio objetivo a 94,00 dólares desde los 83,00 dólares anteriores. La empresa reconoció la capacidad constante de PayPal para aumentar su margen de transacciones en dólares, que experimentó un incremento del 8% este trimestre. Este rendimiento es coherente con el del trimestre anterior y representa una mejora con respecto al primer trimestre y al último ejercicio fiscal.
A la nueva dirección de PayPal se le atribuye el mérito de haber logrado un crecimiento constante del margen de transacciones en dólares. Este crecimiento ha sido un indicador de rendimiento clave para la empresa, especialmente ante la preocupación de que la ralentización del crecimiento de los ingresos pueda presionar potencialmente el beneficio por acción (BPA) para 2025.
A pesar de estas preocupaciones, el servicio Braintree de la plataforma de pagos contribuyó positivamente a los márgenes de transacción, y los volúmenes de marca mostraron un sólido crecimiento de alrededor del 6%, igualando los resultados del segundo trimestre.
La firma observó mejoras en los márgenes en dólares de las transacciones, que se espera tengan un efecto descendente en el margen EBIT ajustado y el BPA de la empresa en 2026. Si bien se observa una moderación en las expectativas para 2025, las perspectivas para 2026 muestran signos de mejora. Estas perspectivas positivas han llevado a ajustar el precio objetivo de PayPal.
El análisis de Susquehanna sugiere que las preocupaciones sobre un posible descenso del BPA para 2025 pueden verse compensadas por los buenos resultados de la empresa en otras áreas. La firma ha reiterado su confianza en las perspectivas de PayPal, subrayada por la subida del precio objetivo.
Se prevé que Susquehanna facilite más detalles y opiniones en las notas de devolución de llamada, que se pondrán a disposición de quien las solicite a lo largo del día de hoy. Esto sigue la práctica de la empresa de ofrecer información y análisis adicionales a las partes interesadas.
En otras noticias recientes, PayPal Holdings Inc . informó de un aumento del 6% en los ingresos, hasta 7.850 millones de dólares, y del 14% en los beneficios ajustados, hasta 1.230 millones de dólares, en el tercer trimestre. La empresa ha realizado importantes avances en sus operaciones comerciales, registrando un aumento del 11% en el volumen total de pagos y un incremento del 9% en los ingresos sin tener en cuenta las divisas.
Las ganancias no-GAAP por acción también experimentaron un aumento sustancial del 36% interanual. A pesar de esta evolución positiva, PayPal ha anunciado planes para reducir su plantilla mundial en un 9%, lo que equivale a unos 2.500 puestos de trabajo, debido a la incertidumbre de la situación económica.
Las firmas de análisis han emitido opiniones dispares sobre los resultados y las perspectivas futuras de PayPal. Canaccord Genuity y Mizuho Securities mantuvieron su postura positiva, elevando sus objetivos de precio a 96 y 100 dólares respectivamente, mientras que TD Cowen aumentó su objetivo a 78 dólares, pero mantuvo la calificación de "Hold". Goldman Sachs reafirmó su calificación de Comprar en PayPal, pero señaló la previsión conservadora de ingresos de la empresa para el cuarto trimestre.
En términos de asociaciones estratégicas, PayPal se ha integrado con el servicio "Comprar con Prime" de Amazon y ha colaborado con Adyen para introducir Fastlane, una función diseñada para agilizar las transacciones en línea. La empresa también ha ampliado sus servicios de criptomoneda a las cuentas de empresas estadounidenses, permitiéndoles comprar, mantener y vender varias criptomonedas. Estas son las últimas novedades de PayPal.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente de PayPal y las perspectivas positivas de Susquehanna están respaldados por los datos en tiempo real de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos impresionantes 80.760 millones de dólares, lo que refleja su importante posición en el sector de los servicios financieros. El crecimiento de los ingresos de PayPal del 8,66% en los últimos doce meses concuerda con las observaciones de Susquehanna sobre el crecimiento constante de la empresa en dólares de margen de transacción.
Los consejos de InvestingPro destacan que PayPal ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que potencialmente podría impulsar los beneficios por acción y el valor para el accionista. Esta estrategia puede ayudar a abordar las preocupaciones sobre la presión de las ganancias por acción en 2025, como se menciona en el análisis de Susquehanna. Además, la fuerte rentabilidad de PayPal en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 25,44%, corrobora el sentimiento positivo expresado en el artículo.
Cabe señalar que PayPal cotiza a un PER de 19,91, que InvestingPro considera elevado en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esta métrica de valoración podría ser un factor importante a tener en cuenta por los inversores junto con las tendencias positivas de crecimiento destacadas por Susquehanna.
Para los lectores interesados en un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 8 consejos adicionales para PayPal, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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