Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP), sociedad comanditaria de Delaware, ha anunciado la finalización de una importante operación financiera. El lunes, la empresa cumplió su obligación de amortizar la totalidad de 209,5 millones de dólares de sus bonos preferentes del 12,00% con vencimiento en 2026.
Este movimiento se produce después de que Summit Midstream Holdings, LLC y Summit Midstream Finance Corp, filiales de SMLP, emitieran un aviso de amortización el 7 de junio de 2024.
El proceso de amortización consistió en depositar los fondos necesarios en Regions Bank, el fideicomisario de los bonos de 2026, para cubrir el principal pendiente al 101,000% de su valor, junto con los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de amortización del 22 de junio de 2024.
Tras este pago, la escritura que regía los Bonos de 2026 quedó satisfecha y liquidada, y el fiduciario reconoció el cumplimiento de estas obligaciones.
Como resultado de esta transacción, los emisores y los garantes de los Bonos de 2026 han quedado liberados de cualquier compromiso pendiente en virtud del contrato de emisión relacionado con los Bonos de 2026. Esta acción significa la gestión financiera estratégica de la empresa y la conclusión de esta obligación de deuda en particular.
Este informe, basado en un comunicado de prensa, no constituye una oferta de compra ni un aviso de amortización de los Bonos de 2026 ni de ningún otro valor. Summit Midstream Partners, LP opera en el sector del transporte de gas natural y tiene su sede en Houston, Texas. La realización de este rescate podría reflejar los esfuerzos de la empresa por gestionar su cartera de deuda y reforzar su posición financiera.
En otras noticias recientes, Summit Midstream Partners ha iniciado una oferta pública de adquisición para recomprar hasta 215 millones de dólares de sus bonos senior garantizados de segundo gravamen al 8,500% con vencimiento en 2026. Esta medida, conocida como oferta de venta de activos, se ajusta a la obligación de la empresa de recomprar pagarés con ingresos procedentes de ventas de activos superiores a 10 millones de dólares.
En otro orden de cosas, Summit Midstream ha presentado unos sólidos resultados en el primer trimestre, con unos ingresos netos de 132,9 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 70,1 millones de dólares. La empresa también ha completado la venta de sus activos del segmento noreste por aproximadamente 700 millones de dólares y ahora se centra en oportunidades de fusiones y adquisiciones en los segmentos de las Rocosas y el Pérmico.
Estos son los últimos avances de Summit Midstream, que también ha conseguido un compromiso de 75 millones de pies cúbicos diarios para la temporada de apertura del oleoducto Double E. Se espera que la empresa alcance un EBITDA ajustado pro forma revisado de entre 170 y 200 millones de dólares. Los cambios estratégicos de Summit Midstream y los buenos resultados del primer trimestre señalan un periodo de crecimiento y transformación significativos.
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