NUEVA YORK - W. P. Carey Inc. (NYSE: NYSE:WPC), uno de los principales fondos de inversión inmobiliaria (REIT), ha fijado el precio de su oferta de 600 millones de euros en pagarés senior no garantizados al 3,700% con vencimiento en 2034. Los pagarés, que serán admitidos en la lista oficial de Euronext Dublín, previa aprobación, se ofrecieron al 98,880% de su importe principal.
Los intereses anuales de los pagarés serán pagaderos a partir del 19 de noviembre de 2025, y se espera que la oferta se liquide el 19 de noviembre de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales. El REIT tiene previsto destinar los ingresos netos a necesidades corporativas generales, que pueden incluir la financiación de futuras inversiones, desarrollos y amortizaciones de deudas existentes, como su línea de crédito renovable no garantizada de 2.000 millones de dólares y sus pagarés preferentes al 4,00% por valor de 450 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2025.
Los gestores conjuntos de la oferta fueron Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities plc y Bank of Montreal, sucursal de Londres. La oferta es conforme a un suplemento de prospecto y al prospecto adjunto presentado ante la Securities and Exchange Commission, que ha entrado en vigor en virtud de la Securities Act de 1933, en su versión modificada.
W. P. Carey es conocida por su cartera diversificada, compuesta principalmente por instalaciones industriales, almacenes y comercios minoristas de un solo inquilino en Estados Unidos y Europa septentrional y occidental. Los ingresos de la empresa proceden principalmente de arrendamientos netos a largo plazo a sus inquilinos.
Se advierte a los inversores que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. La inversión sólo está disponible para inversores cualificados, y cualquier compromiso se limitará a dichas partes.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa. Se recomienda a los inversores potenciales que consulten el suplemento del folleto y el folleto adjunto para obtener información más completa sobre W. P. Carey y la oferta. Los documentos pueden consultarse gratuitamente en el sitio web de la SEC o poniéndose en contacto directamente con los gestores conjuntos de la emisión.
En otras noticias recientes, W. P. Carey, uno de los principales REIT de arrendamiento neto del mundo, ha presentado sus resultados del tercer trimestre de 2024, en los que destaca un crecimiento constante y un cambio hacia las inversiones minoristas en Estados Unidos. La empresa realizó 167 millones de dólares en nuevas inversiones durante el trimestre, lo que eleva el volumen de operaciones en lo que va de año a aproximadamente 1.000 millones de dólares. Están en vías de cumplir sus previsiones de inversión de 1.500 millones de dólares para el año. W. P. Carey registró un AFFO de 1,18 dólares por acción en el trimestre, con una previsión para todo el año de entre 4,65 y 4,71 dólares por acción. A pesar de la quiebra de True Value, uno de sus inquilinos clave, W. P. Carey sigue siendo optimista sobre sus perspectivas para 2025, respaldada por una liquidez sustancial y una sólida cartera de inversiones. A la luz de estos recientes acontecimientos, la empresa espera mantener un crecimiento constante de los alquileres en las mismas tiendas del 2,8% para todo el año y tiene previsto aumentar su exposición al comercio minorista en Estados Unidos. W. P. Carey está bien preparada para el crecimiento en 2025, con el apoyo de una liquidez sustancial y un enfoque en la estabilidad de los inquilinos. Sin embargo, anticipa vientos en contra operativos en 2025, lo que lleva a una estimación inicial de reserva de crédito de 100 puntos básicos. La empresa también está supervisando a los inquilinos clave Hellweg, Hearthside y True Value, con un impacto mínimo previsto de la quiebra de True Value.
Perspectivas de InvestingPro
W. La reciente oferta de pagarés senior no garantizados de 600 millones de euros de W. P. Carey se alinea con su gestión financiera estratégica, tal y como reflejan las últimas métricas financieras de la compañía y las opiniones de los analistas. Según datos de InvestingPro, W. P. Carey cuenta con una capitalización bursátil de 12.100 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en el sector de los REIT.
El impresionante margen de beneficio bruto de la empresa, del 92,12% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, demuestra su eficiencia operativa, que es crucial para gestionar su diversa cartera de propiedades. Este alto margen es particularmente notable dado el enfoque de la compañía en arrendamientos netos a largo plazo, como se destaca en el artículo.
Un consejo de InvestingPro indica que W. P. Carey ha mantenido el pago de dividendos durante 27 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Esta consistencia es particularmente relevante a la luz de la actual rentabilidad por dividendo de la compañía del 6,28%, que puede atraer a los inversores centrados en los ingresos en el espacio REIT.
A pesar de un descenso de los ingresos del 7,88% en los últimos doce meses, los analistas predicen que W. P. Carey seguirá siendo rentable este año, según otro consejo de InvestingPro. Esta previsión sugiere que la estrategia financiera de la empresa, incluida la reciente oferta de pagarés, puede estar posicionándola bien para el crecimiento y la estabilidad futuros.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 7 consejos adicionales para W. P. Carey, proporcionando una visión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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