por Alondra Apodaca Lazcano
MÉXICO, Infosel, septiembre. 4.-
Bimbo anunció la emisión de un Bono Internacional por $600 mdd, a una Tasa de 4.0% y con Vencimiento en 2049.
Consideramos que es una Noticia Positiva al Mejorar su Perfil de Deuda, ya que extendió su Vencimiento Promedio a 13.6 años desde 10.1 previo.
Reiteramos nuestra recomendación de Compra y PO de $43.0 para finales de 2019
Mayor Vida Promedio de Deuda
En línea con uno de los objetivos de la emisora en mejorar su Perfil de Deuda, Grupo Bimbo anunció el día de ayer la emisión de $600 mdd en bonos internacionales, a una tasa de 4.0% y con una fecha de vencimiento en 2049. Lo anterior con el principal fin de refinanciar una proporción de un Bono con vencimiento en 2020 y con una Tasa de 4.8%. Cabe destacar que en la transacción participaron aproximadamente 150 cuentas institucionales a nivel internacional. Por otro lado, la operación contó con calificaciones de Baa2/BBB/BBB por Moody's, S&P y Fitch respectivamente, debido a la diversificación geográfica de las operaciones de la compañía, así como a la defensiva industria en la que se encuentra.
