SANTIAGO, 2 ago (Reuters) - La petrolera estatal chilena ENAP anunció que planea colocar el martes un bono en los mercados internacionales por 700 millones de dólares con un plazo de 10 años, reportó IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.
ENAP ENAP.UL contrató el mes pasado a los bancos Citigroup (NYSE:C) y JP Morgan (NYSE:JPM) para gestionar la emisión.
La guía inicial de la oferta indica que se colocarían con un rendimiento equivalente a 200 puntos base sobre los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos.
La deuda de ENAP cuenta con una nota Baa3/BBB-/A por parte de las principales agencias clasificadoras. (Redacción vía corresponsalía de Santiago. Editado por Silene Ramírez)