15 feb (Sentido Común) - El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la institución mexicana que financia o refinancia directa o indirectamente proyectos relacionados con infraestructura privada o pública a cualquier nivel de gobierno, logró su objetivo al recabar 10 mil millones de pesos (540.83 millones de dólares) con la venta de un bono que vence en tres y otro a siete años.
De ese total siete mil 440 millones de pesos (402.37 millones de dólares) fueron recabados con la venta del título que se identificará con la clave de pizarra BANOB 18 y que vence en febrero de 2021.
Mientras que con la oferta del bono que cotizará con la clave de pizarra BANOB 18X y que vence en febrero de 2025, la institución obtuvo dos mil 560 millones de pesos (138.45 millones de pesos).
La décimo octava emisión correspondiente al título a tres años pagará una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 0.05 puntos porcentuales, de acuerdo con la documentación presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Los intereses que genere este instrumento serán pagaderos cada 28 días, siendo efectivo el primer pago el 16 de marzo de 2018. La tasa aplicable a este primer periodo se fijo en 7.79%.
Mientras que el bono a siete años ofrecerá una tasa de 8.23%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión. Este papel, perteneciente a la décimo novena emisión de Banobras, liquidará sus intereses cada 182 días. El primer pago se realizará el 17 de agosto de 2018.
Estas emisiones pertenecen a un programa autorizado en 2004 por las instituciones financieras de México, mediante el cual el año pasado Banobras obtuvo seis mil millones de pesos (324.49 millones de dólares) con un bono que vence en 2020 y cuatro mil millones (213.90 millones de dólares) más con un título con plazo para agosto de 2024.
Los instrumentos que serán emitidos hasta mañana cuentan con una calificación de 'AAA', o la nota más alta en la escala de inversión nacional de Fitch México y de Moodys México, de acuerdo a los avisos de colocación presentados en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
Acciones y Valores Banamex o Accival, Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer y HSBC Casa de Bolsa fueron los intermediarios colocadores de esta transacción. (Redacción Sentido Común)