(Actualiza con datos ministerio y Standard & Poor's)
28 jun (Reuters) - Chile colocó el jueves bonos en pesos por el equivalente de 1.625 millones de dólares a través de una oferta simultánea para inversionistas locales e internacionales, en una operación que se enmarca dentro del plan de endeudamiento aprobado para este año.
La operación estructurada en dos tramos, que es liquidable por Euroclear, se adjudicó en un 10 por ciento a inversionistas extranjeros, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
El emisor vendió deuda por 440.000 millones de pesos a cinco años con un rendimiento del 4,12 por ciento, con un cupón de un 4 por ciento. La guía inicial de precio para el tramo se ubicaba en el área de 4,2 por ciento.
Además, el país ofreció bonos por 610.000 millones de pesos a 12 años con un rendimiento del 4,85 por ciento y un cupón de un 4,7 por ciento. La guía para el tramo de más largo plazo se estaba inicialmente en el área del 4,95 por ciento.
El ministerio dijo que esta operación complementa el plan de endeudamiento anunciado para el año 2018 a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central (SOMA).
HSBC, Itaú y Scotiabank estuvieron a cargo de la oferta, según una fuente de IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Chile vendió bonos en euros y en dólares en enero, pero también tiene una curva local que los bancos utilizan para medir el valor justo de sus emisiones. las operaciones realizadas hasta ahora, el país ha ocupado cerca de la mitad de la capacidad de endeudamiento autorizada para este año.
Las calificaciones de crédito de Chile son Aa3, A+ y A, según Moody's, Standard & Poor's y Fitch, respectivamente.
La colocación ocurrió poco antes de que la agencia Standard & Poor's dijera que un favorable crecimiento del Producto Interno Bruto de Chile debería impulsar los ingresos del Gobierno y mejorar el balance fiscal este año, ayudando a estabilizar la carga de la deuda pública. L1N1TU2BY
(1 dólar = 649 pesos chilenos) (Reporte de Natalie Harrison en Nueva York y Antonio de la Jara y Felipe Iturrieta en Santiago, Editado en español por Janisse Huambachano y Manuel Farías)