14 mayo (Sentido Común) - AlphaCredit Capital, compañía dedicada al otorgamiento de créditos a instituciones públicas y privadas, busca que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o CNBV apruebe un plan con el que podrá emitir deuda de largo plazo por hasta siete mil millones de pesos (358.42 millones de dólares).
Una de las características que tendrán estos bonos será que estarán respaldados por activos incluidos en fideicomisos, estos instrumentos pueden ser créditos, flujos de fondos futuros, inmuebles, entre otros.
En el caso de la compañía, que fue constituida legalmente en julio de 2010, serán créditos con descuento de nómina, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
Además los bonos que emita AlphaCredit Capital podrán estar denominados en pesos o su equivalente en unidades de inversión o udis.
Una udi, es una medida de cuenta que evoluciona a la par con el índice de precios al consumidor de la nación.
Si la empresa, que en diciembre de 2015 adquirió una participación accionaria equivalente al 51% del capital social de Total Credit, logra que este plan sea aprobado, entonces, estaría acudiendo al mercado de deuda mexicano para obtener tres mil millones de pesos (153.60 millones de dólares) con la oferta de un bono a cinco años.
Este instrumento de deuda, que cotizaría con la clave de pizarra ALPHACB18, pagará una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa que será determinada al momento de la operación.
Este bono ya recibió una calificación de 'HR AAA', o la nota más alta en la escala de grado de inversión local de HR Ratings, en tanto que S&P Global Ratings aún no ha asignado una calificación crediticia al bono que vencerá en 2023.
En esta operación, Barclays (LON:BARC) Capital Casa de Bolsa, Interacciones Casa de Bolsa e INVEX Casa de Bolsa fungirán como intermediarios colocadores, de acuerdo con la documentación presentada en la Bolsa Mexicana de Valores. (Redacción Sentido Común)