22 mar - (Sentido Común) - Comercializadora Círculo CCK, la empresa dueña de las tiendas de conveniencia que llevan por nombre Circle K y Extra, dijo que recabó mil 282 millones 500 mil pesos (63.92 millones de dólares) mediante la oferta pública de un bono que vence en marzo de 2023.
Este instrumento de deuda, que cotizará con la clave de pizarra CIRCLEK 18 y que tiene un plazo para marzo de 2023, ofrecerá una tasa que estará determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 2.50 puntos porcentuales, de acuerdo con el aviso de colocación emitido en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
La tasa para el primer periodo de intereses se fijó en 10.34%. Los intereses que devengue este instrumento serán pagaderos cada 28 días.
Los recursos recabados por la cadena de tiendas de conveniencia, que en 2014 compró las cerca de 880 tiendas de conveniencia Extra de Grupo Modelo, serán destinos, principalmente, a materializar su nuevo plan de abrir tiendas de conveniencia en gasolineras.
Incluso el año pasado, la empresa que cuenta con más de mil 155 tiendas de la esquina a nivel nacional, cerró su primer contrato con el grupo gasolinero, Convegas de San Luis Potosí. Además la compañía está en proceso de dos acuerdos más con grupos gasolineros en Sinaloa y Zacatecas.
Con esta emisión, Circle K hace su primera presencia en la Bolsa Mexicana de Valores, esto bajo los términos de un plan con el que puede emitir deuda de largo plazo por un valor de hasta tres mil millones de pesos (162.24 millones de dólares).
Las emisiones que haga en adelante, la empresa fundada en 2005, podrán estar denominadas en pesos o su equivalente en dólares o unidades de inversión o udis.
Una udi, es una medida de cuenta que evoluciona a la par con el índice de precios al consumidor de México.
Además el primer bono de Circle K recibió una calificación de "A (mex)" por parte de Fitch México, en tanto que HR Ratings asignó una nota de "HRA". Ambas notas ocupan el tercer lugar en la escala de inversión local de ambas agencias calificadoras.
En esta operación, Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe actuaron como agentes colocadores. (Redacción Sentido Común)