28 feb (Sentido Común) - Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarioso, o FEFA, un fideicomiso del gobierno mexicano creado en 1965, busca obtener seis mil millones de pesos (319.65 millones de pesos), incluyendo una sobrecolocación, mediante la venta de un bono a un año y medio, otro a tres años y el tercero a cinco años.
El monto de cada una de las colocaciones no se dio a conocer, pero el fideicomiso dijo que el valor total objetivo de estas emisiones es por cuatro mil millones de pesos (213.10 millones de dólares), pero se puede extender a cinco mil millones (266.38 millones de dólares), mientras que mil millones más (53.27 millones de dólares) podrán ser sobrecolocados.
Estos tres instrumentos de deuda pagarán una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, más una sobretasa que se fijará al momento de la venta, de acuerdo con la documentación presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Además los intereses que generen los tres bonos serán pagaderos cada 28 días.
Las tres emisiones que presuntamente se harán el próximo 15 de marzo, corresponden a los términos de un plan con el cual el fideicomiso puede emitir deuda por hasta 50 mil millones de pesos (dos mil 663.8 millones de dólares).
El primer título, correspondiente a la décimo novena emisión de dicho plan, tiene un vencimiento para octubre de 2019 y será identificado con la clave de pizarra FEFA 18.
El segundo bono que operará con la clave de pizarra FEFA 18-2, y que correspondería a la vigésima emisión del plan del fideicomiso, tiene un plazo para el 16 de marzo de 2021.
En tanto que, el último instrumento con vencimiento para marzo de 2023 se identificará con la clave de pizarra FEFA 18-3.
Estos tres títulos ya recibieron la nota de 'AAA', o la calificación más alta en la escala de inversión local tanto de Fitch México como de S&P Global Ratings, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
Se espera que Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y Scotia Inverlat Casa de Bolsa fungan como intermediarios colocadores de esta operación. (Redacción Sentido Común)