Infosel, junio. 30.- Grupo Kuo, un conglomerado industrial con actividades en los sectores de autopartes, químicos y bienes de consumo, dijo que ha podido acordar la recompra de 223.3 millones de dólares de un bono que vence en 2022, como parte de su plan de reducción de pasivos.
La compañía dueña de marcas como Kekén o Dacomsa lanzó hace unos días una oferta para adquirir la totalidad de las notas que emitió en 2012 y que paga un cupón de 6.25%, y hasta el 28 de junio recibió el consentimiento de sus inversionistas que cuentan con 68.72% del total del monto principal del bono que vence en 2022, dijo Kuo en un comunicado.
Kuo ofreció mil 50 dólares por cada mil dólares del principal de los bonos. De ese monto, 20 dólares corresponden a la contraprestación de la oferta, que se llevará a hasta el 13 de julio; y 30 dólares como premio para quienes se adhirieron a la oferta antes del 28 de junio.
Para pagar la recompra de este instrumento y sacarlo de circulación, Kuo planea recabar 450 millones de dólares con otro bono a diez años que emitirá el viernes 7 de julio en los mercados internacionales. Este instrumento pagará un cupón anual, o tasa de interés, de 5.57%.
El resto de los recursos que recabe el conglomerado y que no use para recomprar su bono, la empresa los usará para amortizar otros adeudos y para otros fines corporativos generales, dijo Kuo en un comunicado.
La fecha de vencimiento de estos nuevos bonos será el 7 de julio de 2027.
Clave de pizarra: KUO
La compañía dueña de marcas como Kekén o Dacomsa lanzó hace unos días una oferta para adquirir la totalidad de las notas que emitió en 2012 y que paga un cupón de 6.25%, y hasta el 28 de junio recibió el consentimiento de sus inversionistas que cuentan con 68.72% del total del monto principal del bono que vence en 2022, dijo Kuo en un comunicado.
Kuo ofreció mil 50 dólares por cada mil dólares del principal de los bonos. De ese monto, 20 dólares corresponden a la contraprestación de la oferta, que se llevará a hasta el 13 de julio; y 30 dólares como premio para quienes se adhirieron a la oferta antes del 28 de junio.
Para pagar la recompra de este instrumento y sacarlo de circulación, Kuo planea recabar 450 millones de dólares con otro bono a diez años que emitirá el viernes 7 de julio en los mercados internacionales. Este instrumento pagará un cupón anual, o tasa de interés, de 5.57%.
El resto de los recursos que recabe el conglomerado y que no use para recomprar su bono, la empresa los usará para amortizar otros adeudos y para otros fines corporativos generales, dijo Kuo en un comunicado.
La fecha de vencimiento de estos nuevos bonos será el 7 de julio de 2027.
Clave de pizarra: KUO