20 feb (Sentido Común) - Grupo Financiero Santander (MC:SAN) México, uno de los cuatro prestamistas más grandes del país, recabó 329 millones 931 mil dólares mediante la venta de un bono bancario a dos años.
Ese monto fue menor a los 500 millones de dólares que pretendía obtener la institución crediticia.
El tipo de cambio que utilizo Santander México como referencia para esta transacción fue de 18.536 pesos por dólar, por lo que el monto recabado expresado en pesos fue por un valor de seis mil 115 millones 601 mil 016 pesos, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
El instrumento que vence el 10 de febrero de 2020 pagará una tasa que estará referenciada a la London Interbank Offered Rate o mejor conocida como Libor aplicable a depósitos en dólares a plazo de un mes, más una sobretasa de 0.20 puntos porcentuales.
Los intereses que genere el título con clave de pizarra BSANT 18D serán pagados cada 30 días.
La tasa para el primer periodo de intereses se fijó en 1.79375%.
Esa emisión es la cuarta que realiza el prestamista con base a los términos de un plan con el cual puede ofertar bonos de largo plazo por hasta 55 mil millones de pesos (dos mil 972.97 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión (udis), así como en dólares u otras divisas.
Una udi es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México.
Los recursos recabados con esta operación serán utilizados para "mejorar el perfil de liquidez y permitir el crecimiento de las operaciones que conforme a la Ley de Instituciones de Crédito ("LIC") y demás disposiciones aplicables le estén permitidas", comentó Santander en el aviso de colocación publicado en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Este instrumento cuenta con una calificación crediticia de 'AAA', o la nota más alta en la escala de inversión nacional de Moodys México y de Fitch México.
Casa de Bolsa Santander fue contratado como el intermediario colocador de esta venta. (Redacción Sentido Común)