por César Enrique Pérez Moreno
Infosel, noviembre. 22.- Engen Capital, una firma dedicada a ofrecer financiamiento para la adquisición de maquinaria, tecnología, transporte y energía, entre otros, cumplió con las expectativas al recabar dos mil 500 millones de pesos (119 millones de dólares) con la emisión de dos bonos en la Bolsa Institucional de Valores.
El primer bono, con clave de pizarra ENCAPCB 21, le permitió obtener mil 400 millones de pesos. Este instrumento pagará un interés variable, calculado con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio más un margen aplicable de 194 puntos base.
El bono con clave de pizarra ENCAP CB 21-2 le permitió obtener mil 100 millones de pesos y pagará una tasa de interés fija de 9.65%, misma que fue calculada con base en el Mbono al mismo plazo más una sobretasa de 255 puntos base.
"Estamos muy entusiasmados con la respuesta que hemos recibido", dijo Juan Pablo Loperena, director general de Engen, en un comunicado. "Refleja la solidez que hemos alcanzado como financiera independiente en estos cinco años y, por supuesto, la confianza en el desempeño y los planes que prospectamos, lo cual nos permite seguir impulsando el crecimiento económico de México".
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings otorgó una calificación de "AAA(mex)vra" a la emisión de los bonos de Engen Capital, mientras que HR Ratings calificó la emisión con "HR AAA (E)", de acuerdo con documentos presentados ante Biva.
Citibanamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO), Grupo Financiero Santander (MC:SAN) México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa actuarán como intermediarios colocadores de la emisión, mientras que Citibanamex Casa de Bolsa será el agente estructurador.
"En BIVA estamos muy emocionados por ser parte de la emisión de Engen Capital, ya que es una compañía con la que compartimos el objetivo de apoyar el crecimiento económico de México, a partir del impulso al financiamiento para el desarrollo de proyectos que son fundamentales para el progreso del país y de la sociedad", dijo María Ariza, directora general de Biva, en un comunicado. "Enhorabuena a Engen Capital por la exitosa colocación. Estamos seguros de que esta emisión se convertirá en la semilla de muchos logros hacia el futuro".
Engen Capital dijo que de 2012 a la fecha otorgó financiamientos por más de 110 mil millones de pesos (cinco mil 238 millones de dólares al tipo de cambio de hoy).
Infosel, noviembre. 22.- Engen Capital, una firma dedicada a ofrecer financiamiento para la adquisición de maquinaria, tecnología, transporte y energía, entre otros, cumplió con las expectativas al recabar dos mil 500 millones de pesos (119 millones de dólares) con la emisión de dos bonos en la Bolsa Institucional de Valores.
El primer bono, con clave de pizarra ENCAPCB 21, le permitió obtener mil 400 millones de pesos. Este instrumento pagará un interés variable, calculado con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio más un margen aplicable de 194 puntos base.
El bono con clave de pizarra ENCAP CB 21-2 le permitió obtener mil 100 millones de pesos y pagará una tasa de interés fija de 9.65%, misma que fue calculada con base en el Mbono al mismo plazo más una sobretasa de 255 puntos base.
"Estamos muy entusiasmados con la respuesta que hemos recibido", dijo Juan Pablo Loperena, director general de Engen, en un comunicado. "Refleja la solidez que hemos alcanzado como financiera independiente en estos cinco años y, por supuesto, la confianza en el desempeño y los planes que prospectamos, lo cual nos permite seguir impulsando el crecimiento económico de México".
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings otorgó una calificación de "AAA(mex)vra" a la emisión de los bonos de Engen Capital, mientras que HR Ratings calificó la emisión con "HR AAA (E)", de acuerdo con documentos presentados ante Biva.
Citibanamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO), Grupo Financiero Santander (MC:SAN) México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa actuarán como intermediarios colocadores de la emisión, mientras que Citibanamex Casa de Bolsa será el agente estructurador.
"En BIVA estamos muy emocionados por ser parte de la emisión de Engen Capital, ya que es una compañía con la que compartimos el objetivo de apoyar el crecimiento económico de México, a partir del impulso al financiamiento para el desarrollo de proyectos que son fundamentales para el progreso del país y de la sociedad", dijo María Ariza, directora general de Biva, en un comunicado. "Enhorabuena a Engen Capital por la exitosa colocación. Estamos seguros de que esta emisión se convertirá en la semilla de muchos logros hacia el futuro".
Engen Capital dijo que de 2012 a la fecha otorgó financiamientos por más de 110 mil millones de pesos (cinco mil 238 millones de dólares al tipo de cambio de hoy).