Por Geoffrey Smith
Investing.com - La Reserva Federal va a proceder a subir los tipos de interés en unos 75 puntos básicos, en lo que sería la mayor subida de tipos en casi 30 años. El Banco Central Europeo convoca una reunión de emergencia para tratar de frenar el desplome de los diferenciales de los bonos de la zona euro.
En Estados Unidos se publican los datos de ventas minoristas de mayo, y los datos de ventas minoristas y producción industrial de China reflejan una mejora de la economía, ya que se han levantado las principales medidas de confinamiento en Shanghái y otros lugares.
Apple (NASDAQ:AAPL) y Disney (NYSE:DIS) gastan a lo grande en derechos deportivos, y el petróleo cae tras un discreto aumento de las reservas de Estados Unidos, aunque las perspectivas siguen siendo poco halagüeñas, según la Agencia Internacional de la Energía.
Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este miércoles, 15 de junio, en los mercados financieros.
1. La Fed se prepara para la mayor subida de tipos desde 1994
Todo apunta a que la Reserva Federal elevará el rango objetivo de los fondos federales en 75 puntos básicos, hasta el 1,5%-1,75%, en lo que sería su mayor subida de tipos en 28 años.
Los inversores han reajustado rápidamente sus expectativas tras el informe de inflación de mayo del viernes, en el que el índice de precios al consumo indicaba una subida a nuevos máximos de cuatro décadas del 8,6%. Entre otras cosas, la Reserva Federal sopesará los posibles beneficios de un movimiento más agresivo ahora frente al efecto negativo que podría tener en la credibilidad de sus orientaciones futuras, que apuntaban claramente a una subida de medio punto hasta el inicio de su habitual periodo de silencio antes de las reuniones.
La decisión de la Fed a las 20:00 horas (CET) también tendrá en cuenta las últimas señales de impulso del gasto de los consumidores. Los datos de ventas minoristas de mayo se publicarán a las 14:30 horas (CET).
2. Pánico en las calles de Fráncfort
El Banco Central Europeo ha convocado una reunión de urgencia para intentar frenar la explosión de volatilidad en los mercados de bonos de la eurozona.
Los diferenciales de los bonos, típico barómetro de la tensión financiera de la eurozona y reflejo de los temores del mercado a que los países se vean forzados a salir de la unión monetaria, se ampliaron bruscamente después de que el BCE no ofreciera ninguna información sobre cómo pretende contener los diferenciales al embarcarse en su primer gran ajuste de la política monetaria en una década.
Los mercados de bonos reaccionaron favorablemente a la noticia, descendiendo 19 puntos básicos el rendimiento de los bonos italianos a 10 años a las 12:05 horas (CET) hasta situarse en el 4,03%. El lunes superaba el 4% por primera vez en más de ocho años.
3. Las acciones camino de un repunte; se esperan acuerdos sobre derechos deportivos
Los mercados de valores de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza este miércoles, aunque todo dependerá de la decisión de la Reserva Federal y, antes de eso, del informe de ventas minoristas.
A las 12:10 horas (CET), los {{8873|futuros del Dow Jones}} suben 133 puntos, o un 0,4%, y van camino de romper una racha de cinco días de pérdidas. Los {{8839|futuros del S&P 500}} se apuntan un alza del 0,5%, mientras que los del Nasdaq 100 avanzan un 0,7%.
Las acciones que probablemente acapararán la atención este miércoles incluyen las de Apple, que acordó el martes pagar al menos 2.500 millones de dólares por los derechos de streaming de la Major League Soccer de Estados Unidos, mientras que Disney también será centro de todas las miradas tras acordar el pago de 3.000 millones de dólares para seguir emitiendo el críquet de la Indian Premier League. Perdió el concurso por los derechos de streaming ante una empresa conjunta de Paramount Global y la india Reliance Industries.
4. El Bitcoin cae hasta 20.000 dólares; MicroStrategy no logra calmar los nervios
El Bitcoin se desploma otro 9% hasta nuevos mínimos de 18 meses, antes de repuntar —sin convicción— en el nivel de 20.000 dólares.
El "oro digital" ha perdido un 33% en los últimos siete días, lo que supone un nuevo golpe a las afirmaciones de sus partidarios sobre su capacidad para actuar como depósito de valor.
El director ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, había dicho el martes que su empresa —un fondo de cobertura de criptomonedas apalancado de facto— tenía suficientes garantías adicionales para anticiparse a cualquier ajuste de márgenes en un préstamo de 205 millones de dólares que la compañía había dicho previamente que se activaría a un precio de 22.000 dólares.
5. El petróleo baja al superar el aumento de las reservas la advertencia de la AIE
Los precios del petróleo bajan un poco, a pesar de la nueva advertencia de la Agencia Internacional de la Energía de que es probable que la demanda vuelva a superar a la oferta el año que viene.
La Agencia ha apuntado a un posible descenso prolongado de la producción rusa que podría compensarse sólo en parte por el crecimiento de la producción en Oriente Próximo y Estados Unidos.
A las 12:30 horas (CET), los futuros de crudo de EE.UU. bajan un 1,2% hasta 117,53 dólares por barril, mientras que el Brent se deja un 1,0% hasta 119,98 dólares por barril. El gobierno estadounidense publica los datos de reservas a las 16:30 horas (CET), un día después de que el Instituto Americano del Petróleo informara de un sorprendente aunque pequeño aumento de las reservas de crudo.