por José Manuel Martínez Gómez
Infosel, octubre. 17.- Grupo Palacio de Hierro, operador de cadenas de tiendas departamentales, de marca y administrador de centros comerciales, realizó una colocación de Certificados Bursátiles de forma exitosa al obtener cinco mil millones de pesos (261 millones de dólares.
"Los recursos obtenidos de esta transacción se destinarán tanto para el refinanciamiento de pasivos existentes como para usos corporativos generales", dijo la compañía que preside Raúl Bailléres
La transacción fue realizada en dos emisiones, una primera con clave de pizarra GPH19 a un plazo de 3.5 años por mil millones de pesos (52.2 millones de dólares) tasa variable, TIIE 28días más 0.10 puntos porcentuales, con un cupón queda en 8.10%.
La segunda emisión, con clave de pizarra GPH 19-2 por cuatro mil millones de pesos (208 millones de dólares) tiene un plazo de 10 años a tasa fija de 7.84%.
La transacción contó con la calificación AAA, la más alta de las agencias Fitch Ratings México y HR Ratings de México.
Los intermediarios colocadores fueron Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer; Citibanamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN), y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.