Por Ricardo Garduño
Infosel, julio. 22.- Grupo Maseca, o Gruma (OTC:GPAGF), el mayor productor de harina de maíz y tortillas a nivel mundial, dijo que la oferta pública para adquirir las acciones que no estaban en su poder de su filial mexicana Grupo Industrial Maseca (Gimsa) fue exitosa, lo que le permitirá cumplir su propósito de deslistarla de la Bolsa Mexicana de Valores.
Cuando Gruma dio a conocer sus planes de retirar a su filial local del mercado de valores --a finales de junio--, dijo que completaría la operación siempre y cuando se adueñara de al menos un interés de 95%.
Los inversionistas, dueños de 14.5% de las acciones, respondieron bien. Vendieron un interés de 14.29%, de acuerdo con el conteo que hizo la casa de bolsa de Grupo Financiero Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe, el intermediario colocador, dijo Gruma en un comunicado.
"Se tienen por cumplidas las condiciones previstas en el folleto informativo de la oferta y, una vez concluido el registro y cruce de las acciones de Gimsa en la Bolsa Mexicana de Valores adquiridas al amparo de la oferta, Gruma sería propietaria de aproximadamente el 99.79% del capital social de Gimsa", dijo en el comunicado la dueña de marcas como Maseca o Mission.
Gruma dijo que decidió que su filial ya no necesitaba participar en los mercados de capital para obtener recursos financieros cuando comunicó a finales de junio su oferta.
Los inversionistas que eran dueños de las acciones de Gimsa obtuvieron 25 pesos por cada acción entregada, o 11.9% más que el cierre anterior al anuncio de compra, por lo tanto Grupo Maseca desembolsó tres mil 281 millones de pesos (186 millones de dólares).
José Antonio Cebeira, analista de la casa de bolsa Actinver, dijo hace un mes que el precio de 25 pesos por acción, fijado por Gruma para adquirir los títulos restantes de su filial, era atractivo y razonable para los dueños minoritarios de Gruma, no obstante para los accionistas de la matriz la transacción resultaba neutral.
Gruma utilizó para financiar la adquisición una línea de crédito revolvente por hasta 250 millones de dólares a cinco años que contrató en abril de este año con Banco Nacional de México, mejor conocido como Citibanamex; Bank of America (NYSE:BAC); The Bank of Tokyo-Mitsubishi; Coöperatieve Rabobank; JP Morgan Chase (NYSE:JPM) Bank; y The Bank of Nova Scotia.
Por ese crédito, la compañía que tiene operaciones en los cinco continentes pagará una tasa de interés equivalente a London Interbank Offered Rate, o Libor, más 100 puntos base.
