Oferta de Cyber Monday: Hasta un 60% de descuento InvestingProQUIERO MI OFERTA

Petrolera brasileña Petrobras pagará 6.060 millones de dólares por recompra de bonos externos

Publicado 01.06.2016, 11:30 a.m
© Reuters.  Petrolera brasileña Petrobras pagará 6.060 millones de dólares por recompra de bonos externos
PBR
-

NUEVA YORK, 1 jun (Reuters) - La petrolera brasileña Petrobras (NYSE:PBR) informó el miércoles que pagará el equivalente a 6.060 millones de dólares por la recompra de bonos de deuda emitidos en el extranjero, en una operación dirigida a mejorar el perfil financiero de la empresa.

La recompra, denominada "Waterfall Tender Offers", captó un gran interés entre los tenedores que aceptaron las condiciones para varias emisiones de bonos por un volumen de 7.520 millones de dólares y de 1.920 millones de euros.

Petrobras PETR4.SA reiteró que el límite informado previamente para la recompra era de 6.000 millones de dólares. La operación será financiada con los 6.750 millones de dólares que se generaron en una venta de deuda realizada en mayo. ID:nL2N18E0OR

La estructura de cascada de la operación prioriza la recompra de bonos denominados en dólares y euros, empezando con los papeles de vencimientos más cortos y luego los activos de mayor plazo, indicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La compañía aceptó la totalidad del volumen ofrecido de los papeles con vencimiento en 2017 y 2018, y parcialmente de bonos globales con vencimiento en 2019.

(Reporte de Paul Kilby, Editado en español por Janisse Huambachano)

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.