15 mar (Sentido Común) - Grupo Carso (MX:GCARSOA1), uno de los conglomerados empresariales más grandes del país, logró su objetivo, al obtener tres mil millones de pesos (160.51 millones de dólares) mediante la oferta de un bono que vence en marzo de 2021.
Este bono ofrecerá una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 0.23 puntos porcentuales, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
Los intereses que genere este instrumento serán pagaderos cada 28 días. La tasa de interés para el primer período de intereses quedó en 8.06%.
Esta colocación, es la primera que realiza Grupo Carso bajo los términos de un programa con el que pude vender deuda de largo plazo hasta por 10 mil millones de pesos (535.04 millones de dólares).
Las emisiones que el conglomerado puede realizar con este plan pueden estar denominadas en pesos o su equivalente en unidades de inversión o udis.
Una udi es una medida de cuenta que evoluciona a la par con el índice de precios al consumidor de México.
Este instrumento, que cotizará con la clave de pizarra GCARSO 18 cuenta con una calificación de 'AAA', o la nota más alta en el grado de inversión local tanto de HR Ratings de México como de Fitch México.
En esta venta Inbursa (MX:GFINBURO) Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y HSBC Casa de Bolsa actuaron como intermediarios colocadores. (Redacción Sentido Común)