En una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) informó de una serie de compras de acciones por parte de iniciados, entre ellos Murray Stahl y Horizon Kinetics Asset Management LLC. Las transacciones, que tuvieron lugar el 13 de noviembre de 2024, implicaron la adquisición de acciones valoradas en aproximadamente $ 16,871. Los precios de compra oscilaron entre 1.376,90 y 1.415,67 dólares por acción.
Murray Stahl, director de Texas Pacific Land Corp, junto con Horizon Kinetics Asset Management, donde ejerce de presidente, consejero delegado y director de inversiones, ejecutaron estas transacciones en virtud de un plan preestablecido conforme a la norma 10b5-1. Las compras reflejan el continuo interés y la inversión en la empresa por parte de sus iniciados, con acciones adquiridas a través de varias entidades asociadas con Horizon Kinetics, incluidas Horizon Kinetics Hard Assets LLC, Horizon Credit Opportunity Fund LP y Polestar Offshore Fund Ltd.
Las transacciones forman parte de una estrategia más amplia esbozada en un plan de la Norma 10b5-1 adoptado a principios de este año, que subraya un enfoque estructurado de las adquisiciones de acciones por parte de personas con información privilegiada. El expediente también destaca que Murray Stahl no participa en las decisiones de inversión relativas a los valores del emisor, a pesar de sus funciones de liderazgo en Horizon Kinetics.
En otras noticias recientes, Texas Pacific Land Corporation ha presentado unos sólidos resultados del tercer trimestre de 2024, con un crecimiento significativo de la producción de petróleo y gas y de los ingresos por venta de agua. Los ingresos consolidados de la empresa alcanzaron los 174 millones de dólares, mientras que el EBITDA ajustado fue de 144 millones de dólares. En particular, los ingresos por venta de agua de TPL experimentaron un aumento interanual del 37%, debido en gran medida a la mejora de las técnicas de fracturación hidráulica.
Además, Texas Pacific Land Corporation ha introducido modificaciones significativas en su estructura de gobierno corporativo, incluidos cambios en sus estatutos y normas de reunión. Estas modificaciones exigen ahora la convocatoria de una junta extraordinaria a petición escrita de los accionistas que posean al menos el 25% de las acciones ordinarias en circulación.
La empresa también anunció un aumento del 37% de su dividendo trimestral, hasta 1,60 $ por acción. De cara al futuro, TPL está en vías de completar una instalación de desalinización a mediados de 2025 y está explorando oportunidades de ingresos distintas del petróleo y el gas, como la energía solar y eólica, los centros de datos y la reutilización beneficiosa del agua producida. A pesar de un descenso del 8% en los precios realizados del petróleo y del 65% en los del gas natural, TPL mantiene un sólido balance con deuda cero. Estos son algunos de los últimos avances de Texas Pacific Land Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
Las recientes compras internas de Texas Pacific Land Corp se alinean con varios indicadores positivos destacados por InvestingPro. Los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la compañía, como se señaló en un consejo de InvestingPro, sugieren una fuerte eficiencia operativa, que puede haber influido en la decisión de los iniciados de aumentar sus participaciones. Además, la capacidad de TPL para mantener el pago de dividendos durante 11 años consecutivos demuestra su estabilidad financiera, lo que podría atraer a inversores a largo plazo.
La salud financiera de la empresa se ve reforzada por su sólido balance, ya que los datos de InvestingPro muestran una capitalización bursátil de 30 520 millones de dólares y un elevado margen de beneficio bruto del 93,27% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esta solidez financiera se complementa con el buen comportamiento de TPL en el mercado, con una notable rentabilidad total del precio en lo que va de año del 165,76% según los últimos datos.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio al 94,58% de su máximo. Esto concuerda con otro consejo de InvestingPro que indica que el RSI de la acción sugiere que puede estar en territorio de sobrecompra. Si bien esto no niega las perspectivas positivas, sí justifica una consideración cuidadosa por parte de los inversores potenciales.
Para aquellos que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 20 consejos adicionales para Texas Pacific Land Corp, proporcionando una comprensión más profunda de la posición financiera de la empresa y el rendimiento del mercado.
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