por Patricia Guerrero Medina
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Infosel, febrero. 19.- Grupo AeroMéxico (MX:AEROMEX), la línea aérea bandera del país, solicitó los desembolsos de los 675 millones de dólares restantes del financiamiento preferencial, o DIP Financing, que acordó hace unos meses con el administrador de fondos de inversión Apollo Global Management, como parte de su proceso de reestructura financiera y operativa bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
La solicitud de los recursos, que forman parte del segundo tramo del financiamiento por hasta mil millones de dólares acordado en agosto, fue hecha luego de que la aerolínea cumplió con las condiciones para hacerlo, entre ellas la formalización de los acuerdos con sus sindicatos para reducir sus costos laborales.
"El fondeo del desembolso final es un paso importante en el proceso de reestructura de AeroMéxico, que proporcionará liquidez para cumplir con nuestras obligaciones en el curso ordinario del negocio, de manera oportuna y ordenada y nos dará la flexibilidad para continuar nuestro proceso de reestructura con el objetivo de salir fortalecidos del mismo", dijo Andrés Conesa, director general de la aerolínea, en un comunicado.
El financiamiento de mil millones de dólares fue divido en dos tramos, de los que el tramo dos, de 800 millones y al que pertenecen los restantes 675 millones, cuentan con la opción de convertir el pasivo en acciones de la compañía, lo que eventualmente permitiría a los fondos afiliados a Apollo incorporarse como dueños de la empresa.
Para ello, claro, es necesaria la finalización del proceso de reestructura y la aprobación de los actuales dueños de la compañía, mediante un Convenio de Apoyo de Accionistas, que debe ser aprobado por los dueños de al menos 75% del capital social de la operadora, incluye la emisión de nuevas acciones, la renuncia al derecho de preferencia para adquirirlas, y el compromiso de no vender los títulos bajo su poder durante el proceso de reestructura bajo el Capítulo 11.
"Como lo habíamos anticipado. . . después del correspondiente aumento de capital, los actuales accionistas se diluirán casi por completo, de modo que su participación accionaria restante probablemente sea mínima [si la hubiera]", recordó la compañía del "caballero águila" en el comunicado.
Un par de días antes, la aerolínea obtuvo la autorización del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, donde radica su caso, para ampliar el plazo máximo para presentar su plan de reorganización por 120 días más, o hasta el 25 de junio.
Inicialmente, estaba previsto que la empresa presentara su plan de reorganización antes del 25 de febrero. La corte también autorizó modificar la fecha límite para recabar los votos de sus acreedores para dicho plan, que pasará del 24 de abril al 24 de agosto.