Investing.com - Hace más de un año, Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, hizo públicos los planes sobre el regreso de la principal línea aérea mexicana al mercado bursátil: en esta ocasión no sería en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sino en Wall Street. Hoy, Aeroméxico está próximo al aterrizaje en el mercado de valores de Nueva York.
Ayer lunes, 13 de mayo, Aeroméxico registró ante la Comisión de Bolsa y de Valores de Estados Unidos (SEC) su prospecto de colocación preliminar para realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) de sus American Depositary Shares (ADS) en la Bolsa de Nueva York (NYSE, por su sigla en inglés).
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En la documentación presentada por la aerolínea ante las autoridades regulatorias del mercado estadounidense se detalla que los valores de Aeroméxico se negociarán bajo la valve de pizarra "AERO" en el NYSE; paralelamente también ha solicitado cotizar las acciones en la BMV bajo el símbolo “AEROMEX” aunque la OPI se realizará en Wall Street. La aerolínea no planea pagar dividendos a los tenedores de los valores.
“No hemos pagado dividendos en efectivo en los últimos tres años y no esperamos pagar dividendos en efectivo sobre nuestras acciones en el futuro previsible. Actualmente tenemos la intención de retener cualquier ganancia futura adicional para financiar nuestras operaciones y crecimiento”, detalló la emisora.
Si bien el número y el precio de los valores en la colocación aún no ha sido determinado, el expediente entregado a la SEC detalla que Aeroméxico estima que el valor de la OPI ascenderá a un máximo de 300 millones de dólares (mdd).
Desde el desliste de Aeroméxico, Volaris (BMV:VOLARA) se convirtió en la única aerolínea mexicana en cotizar en el mercado de valores, con sus acciones negociadas en la bolsa local. Ahora, con la OPI, Aeroméxico vuelve al club de empresas públicas y se unirá a sus pares American Airlines (NASDAQ:AAL), United Airlines (NASDAQ:UAL) y su socia Delta Airlines (NYSE:DAL) las cuales cotizan en la bolsa norteamericana.
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El prospecto detalla que en el primer trimestre del 2024, Aeroméxico registró ingresos totales por 1,303 mdd, lo que representa un crecimiento de 26.8% respecto al mismo periodo del año pasado. En estos primeros tres meses, Aeroméxico obtuvo una utilidad de 104.2 mdd, repuntando desde la pérdida de 27.8 mdd del mismo trimestre pero del 2023.
En todo el 2023, los ingresos de la aerolínea repuntaron 29% al reportar una facturación total de 4,916.1 mdd el año pasado. Además registró ganancias por primera vez en cinco años, equivalentes a 273.4 mdd. En el 2022, Aeroméxico reportó una pérdida de 64.2 mdd.
Con esta colocación en Wall Street, Aeroméxico vuelve a los mercados después de que el 11 de octubre de 2022, la aerolínea hiciera una oferta pública de adquisición para comprar las acciones listadas en ese entonces en la BMV, con el propósito de excluir dichas acciones y cancelar su inscripción en el Registro Nacional de Valores (RNV). Este movimiento se dio como parte de su reestructura tras acogerse al Capítulo 11, en 2020.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó la cancelación del registro el 13 de diciembre de 2022. Posteriormente, Aeroméxico anunció la finalización del proceso de exclusión de la BMV el 28 de diciembre de 2022.
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