por Francisco Delgado Castillo
(Actualiza con detalles)
Infosel, agosto. 6.- Compañía minera Autlán, una empresa especializada en la producción de ferroaleaciones y metales preciosos, contrató un crédito sindicado por 80 millones de dólares que utilizará principalmente para refinanciamiento.
El crédito tendrá un plazo de seis años y JP Morgan (NYSE:JPM) actuó como estructurador líder, coordinador exclusivo y agente administrativo, dio a conocer la compañía a través de un comunicado.
"Esta transacción forma parte del plan estratégico de Autlán para continuar fortaleciendo su estructura de capital de largo plazo y mejorar las condiciones de sus pasivos manteniendo un sano nivel de apalancamiento", escribió la minera en el comunicado.
En la operación estuvieron interesadas más de 10 instituciones financieras de diversos países, lo que hizo que la demanda fuera 1.3 veces lo ofrecido y creó nuevas relaciones bancarias para la compañía.
El refinanciamiento contempla el pago anticipado del bono denominado AUTLNCB17, emitidos en marzo de 2017 por un monto de mil 430 millones de pesos (71 millones de dólares actuales), además de otros pasivos.
Con ello, la compañía espera que la vida media de su deuda se extienda a 4.6 años a un "atractivo costo", agregó en el comunicado sin especificar tasas de interés.
Autlán cerró junio con una deuda total de 194.6 millones de dólares, que al incluir efectivo y equivalentes (deuda neta), era 2.2 veces mayor que su flujo de operación anualizado.
AUTLAN
(Actualiza con detalles)
Infosel, agosto. 6.- Compañía minera Autlán, una empresa especializada en la producción de ferroaleaciones y metales preciosos, contrató un crédito sindicado por 80 millones de dólares que utilizará principalmente para refinanciamiento.
El crédito tendrá un plazo de seis años y JP Morgan (NYSE:JPM) actuó como estructurador líder, coordinador exclusivo y agente administrativo, dio a conocer la compañía a través de un comunicado.
"Esta transacción forma parte del plan estratégico de Autlán para continuar fortaleciendo su estructura de capital de largo plazo y mejorar las condiciones de sus pasivos manteniendo un sano nivel de apalancamiento", escribió la minera en el comunicado.
En la operación estuvieron interesadas más de 10 instituciones financieras de diversos países, lo que hizo que la demanda fuera 1.3 veces lo ofrecido y creó nuevas relaciones bancarias para la compañía.
El refinanciamiento contempla el pago anticipado del bono denominado AUTLNCB17, emitidos en marzo de 2017 por un monto de mil 430 millones de pesos (71 millones de dólares actuales), además de otros pasivos.
Con ello, la compañía espera que la vida media de su deuda se extienda a 4.6 años a un "atractivo costo", agregó en el comunicado sin especificar tasas de interés.
Autlán cerró junio con una deuda total de 194.6 millones de dólares, que al incluir efectivo y equivalentes (deuda neta), era 2.2 veces mayor que su flujo de operación anualizado.
AUTLAN