El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) recaudó 7,500 millones de pesos con la colocación de dos bonos sustentables a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
En un comunicado, el banco de desarrollo detalló que los recursos serán utilizados para financiar proyectos elegibles entre los ocho sectores que atiende.
La cantidad recaudada se empleará en infraestructura básica, infraestructura de servicios públicos, recuperación de desastres, transporte sostenible, energía renovable, eficiencia energética, eficiencia del agua y manejo de aguas residuales, así como prevención y control de la contaminación.
Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este cambio en la estrategia de desarrollo de infraestructura en México de la mano de Banobras, favoreciendo aquellos proyectos que contribuyan con la mitigación del cambio climático y la transformación social del país
dijo José-Oriol Bosch, director general de la BMV
Ambas ofertas tuvieron una calificación ‘AAA’ por parte de las agencias Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s.
Banobras explicó que la oferta recibió una demanda mayor a 15,000 millones de pesos, tres veces mayor al monto objetivo, de 5,000 millones de pesos, y dos veces el monto colocado.
Mediante el bono con clave BANOB 20X se captaron 2,500 millones de pesos, con un vencimiento de tres años y una tasa de interés TIIE -3 puntos base, lo que representó una mejoría de cinco puntos base respecto al nivel esperado.
La emisión con clave BANOB 20-2X se colocó por 5,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años y una tasa de TIIE +4 puntos base, un nivel tres puntos base mejor a lo estimado.
Los resultados de esta transacción confirman la solidez financiera de Banobras y la confianza del público inversionista en la institución y en su misión como banco de desarrollo”, señaló Jorge Mendoza Sánchez
director general de Banobras
Hoy tuvimos colocación en el mercado local, y con excelentes resultados.7,500 MDP en bonos sustentables
Reafirmamos nuestro compromiso de financiar infraestructura con alto impacto social, en el marco de la Estrategia Sustentable de @Banobras_mx https://t.co/xTa6xr9E4g
— Jorge Mendoza Sánchez (@jorgemendozas) November 26, 2020
Con siete ofertas realizadas entre 2017 y 2020, Banobras es el principal emisor de bonos con enfoque sustentable en México y suma una recaudación total de 27,060 millones de pesos.
En los últimos cuatro años, se han emitido 20 bonos etiquetados que equivalen a más de 40,000 millones de pesos, indicó la BMV.
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