15 ene (Sentido Común) - Grupo Financiero BBVA Bancomer, el mayor banco de México y filial del banco español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MC:BBVA), logró recabar mil millones de dólares con la venta de un bono denominado en dólares a 15 años en mercados internacionales, una colocación con la que el banco regresa a los mercados internacionales tras tres años de ausencia.
El instrumento, que servirá para fortalecer el capital BBVA Bancomer al ser un bono subordinado Tier 2, pagará una tasa equivalente a la del bono estadounidense (treasury) para el mismo plazo más 2.65 puntos porcentuales, dijo el banco mexicano en un comunicado.
Esta es "la primera emisión después de casi tres años [de no emitir deuda en el extranjero]", dijo Ernesto Gallardo Jiménez, director de gestión financiera y análisis estratégico corporativo de BBVA Bancomer, en el comunicado. "Nuestra estrategia de gestión del capital de la institución busca optimizar en todo momento la estructura de capital, al tiempo que cumple con los requerimientos regulatorios".
El título cotizará con la clave de pizarra internacional 15NC10 y recibió 250 órdenes de compra, por lo que la demanda supero en 4.6 veces el monto ofertado.
"Esto confirma el interés y confianza de los inversionistas en BBVA Bancomer como institución financiera líder en México", agregó el intermediario financiero.
El nuevo bono del banco mexicano puede ser recomprado a partir de 2028, o diez años después de su emisión.
BBVA Bancomer no reveló en su comunicado el nombre de los agentes colocadores de su nuevo instrumento financiero. (Redacción Sentido Común)