BKV Corporation (BKV) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 15.000.000 de acciones ordinarias a 18,00 dólares por acción. Los suscriptores tendrán una opción de 30 días para comprar a BKV 2.250.000 acciones adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 26 de septiembre de 2024 con el símbolo "BKV", y se espera que la oferta se cierre el 27 de septiembre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Citigroup y Barclays actuaron como gestores principales de la oferta. Evercore ISI, Jefferies y Mizuho actuaron como gestores conjuntos. KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLLP, TPH&Co, la división de energía de Perella Weinberg Partners, y Truist Securities actuaron como cogestores principales. Citizens JMP y SMBC Nikko actuaron como cogestores de la oferta.
La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Cuando estén disponibles, podrán solicitarse copias del folleto final relativo a la oferta a: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, o por teléfono al (800) 831-9146; o Barclays Capital Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por correo electrónico a barclaysprospectus@broadridge.com o por teléfono al (888) 603-5847.
Para obtener una copia gratuita del folleto, visite el sitio web de la Securities and Exchange Commission ("SEC"), www.sec.gov, y busque bajo el nombre del registrante, "BKV Corporation".
Una declaración de registro relativa a la oferta fue declarada efectiva por la SEC el 25 de septiembre de 2024. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
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