Investing.com -- Los analistas de Oppenheimer destacaron cuatro valores de semiconductores como las mejores selecciones para 2025, haciendo hincapié en sus fuertes vínculos con el floreciente sector de la IA.
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La firma ve un crecimiento continuo impulsado por la demanda relacionada con la IA, en particular en el gasto de capital del centro de datos y las empresas que monetizan las estrategias de IA.
Según Oppenheimer (NYSE:OPY), NVIDIA (NASDAQ:NVDA) sigue destacando, cotizando a 25 veces su BPA CY26E, por debajo de sus medias a tres y cinco años. La empresa es el "mayor productor de volumen de aceleradores de IA" y domina el mercado de infraestructuras de IA con sus soluciones completas de hardware y software, que incluyen GPU de IA, redes y CUDA.
Oppenheimer espera que las ventas de IA en centros de datos de NVIDIA alcancen los 172,000 millones de dólares en CY25, a pesar de los continuos problemas con los sistemas de refrigeración líquida.
Monolithic Power (NASDAQ:MPWR) Systems también es una de las principales opciones de Oppenheimer, ya que cotiza a 26 veces el BPA de CY26E. MPWR es el principal proveedor de alimentación de 48 V para los principales proveedores de GPU/ASIC de IA, como NVIDIA y AMD (NASDAQ:AMD).
A pesar de las presiones a corto plazo, incluida la decisión de NVIDIA de retrasar la adopción de la alimentación vertical, la firma cree que MPWR está preparada para el crecimiento a largo plazo, especialmente en el sector del automóvil, con importantes ganancias de contenido en Tesla (NASDAQ:TSLA) y los fabricantes chinos de vehículos eléctricos.
Broadcom (NASDAQ:AVGO), que cotiza a 31 veces el BPA CY26E, es reconocida como la mayor casa de diseño de ASIC personalizados y un importante productor de aceleradores de IA.
La firma espera que los ingresos por IA de la empresa superen los 12,000 millones de dólares en CY24, impulsados por proyectos con Google (NASDAQ:GOOGL), Meta (NASDAQ:META) y ByteDance. La diversificación de las principales franquicias de Broadcom en redes, tecnología inalámbrica, banda ancha y software garantiza un crecimiento sostenible.
Marvell (NASDAQ:MRVL) Technology completa la lista, cotizando a 31 veces el BPA CY26E. Oppenheimer afirma que Marvell es líder en DSP PAM4 de alto rendimiento y un actor importante en el diseño de ASIC personalizados, con importantes proyectos en marcha con Amazon (NASDAQ:AMZN) y Google.
La firma prevé que los ingresos por ASIC personalizados dupliquen potencialmente los modelos buyside, contribuyendo significativamente al crecimiento de Marvell.
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Desde su inclusión a la fecha, los valores de esta empresa que suministra equipos de automatización para aplicaciones de prueba e industriales ha logrado un rendimiento de 22%, mientras que el índice de referencia del mercado estadounidense, el S&P 500, sufrió una caída de -3.8% en el mismo periodo. Sin InvestingPro, seguramente estas acciones habrían estado completamente fuera de tu radar.
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