LONDRES - La filial de Bridgepoint Advisers II Limited, Eagle UK Bidco Limited ("Bidco"), ha acordado la adquisición de Eckoh plc, proveedor de software de pago seguro y captación de clientes, por un importe estimado de 169,3 millones de libras esterlinas. La adquisición, que se ejecutará a través de un Scheme of Arrangement, ofrece 54 peniques en efectivo por acción de Eckoh, lo que representa una prima significativa sobre los precios de cierre recientes.
El precio de la oferta refleja una prima del 11,34% sobre el precio de cierre de la acción de Eckoh el 21 de agosto de 2024, y una prima del 34,98% sobre el precio medio ponderado por volumen de seis meses hasta esa fecha. La transacción valora el capital social emitido y por emitir de Eckoh sobre una base totalmente diluida e implica un valor de empresa de aproximadamente 161,8 millones de libras esterlinas, lo que equivale a un múltiplo de 15,9 veces el EBITDA ajustado de Eckoh para el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2024.
El consejo de administración de Eckoh considera la adquisición como una prima atractiva, que ofrece un valor total para el negocio en comparación con las recientes operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas tecnológicas homólogas que cotizan en el Reino Unido. Se espera que la adquisición por parte de Bridgepoint, un inversor privado global en crecimiento de activos, se cierre en el primer trimestre de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas y a la sanción judicial.
Bridgepoint ha esbozado planes para impulsar el crecimiento de Eckoh a través de la expansión geográfica, la innovación de productos y adquisiciones selectivas, aprovechando la sólida posición de la empresa en un nicho de mercado con una creciente demanda de protección segura de datos en las interacciones con los clientes.
El equipo directivo de Eckoh, liderado por el CEO Nik Philpot y la CFO Chrissie Herbert, apoya la adquisición, considerándola una oportunidad para acelerar las estrategias de inversión y lograr un crecimiento a largo plazo con una mayor flexibilidad bajo propiedad privada. El equipo directivo ha suscrito acuerdos de refinanciación con Bidco, en virtud de los cuales reinvertirá una parte de sus acciones en la entidad adquirente.
La adquisición ha recibido el apoyo unánime de los consejeros independientes de Eckoh, que recomiendan que los accionistas voten a favor del plan. Los principales accionistas también han manifestado su apoyo mediante compromisos irrevocables y una carta de intenciones.
Eckoh, con una trayectoria de más de 20 años en tecnología de centros de contacto, está especializada en soluciones que protegen los datos sensibles de los clientes a través de diversos canales de comunicación. La empresa presta servicios a más de 200 clientes empresariales en todo el mundo y es titular de múltiples patentes por sus soluciones de seguridad de datos. En el ejercicio financiero finalizado el 31 de marzo de 2024, Eckoh registró unos ingresos de 37,2 millones de libras esterlinas y un EBITDA ajustado de 10,2 millones de libras esterlinas.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
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