Investing.com - ¿Qué harías si tuvieras unos 1,000 dólares para comprar acciones? Lo más probable es que busques varias empresas que sean de tu interés e inviertas en cada una en partes iguales. ¿Eso harían también grandes inversionistas como Bill Gates, cofundador de Microsoft y la cuarta persona más acaudalada del mundo?
“No. Lo que hacen estas personas y estos grandes inversionistas es que evalúan directamente la empresa en que quieren invertir, y ven qué hay dentro de ellas para determinar el porcentaje que se le asigna”, comenta el inversionista y emprendedor Luis Miguel Altamirano “LuisMiNegocios” al analizar el portafolio de activos de Bill Gates utilizando la herramienta InvestingPro.
Este es uno de los hallazgos que es posible encontrar en la sección de Ideas dentro de InvestingPro, la cual contiene las carteras de los grandes inversionistas, así como una gran variedad de tendencias de temas de inversión, fondos de cobertura y sectoriales.
Con InvestingPro además se pueden analizar los principales indicadores y los hallazgos clave de cada una de las empresas, lo que permitirá evaluar cada una de las opciones tal como lo hacen los titanes de Wall Street.
En específico, cerca de un 90% del portafolio de Bill Gates, con un valor total de 42,060.6 millones de dólares (mdd) está concentrado en seis empresas: Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), Canadian National Railway (TSX:CNR) Company, Waste Management, Caterpillar (NYSE:CAT) y Deere (NYSE:DE) & Company. El resto lo destina a buscar oportunidades de inversión que si llegaran a fracasar, no representarían un golpe severo para el magnate con la cuarta mayor riqueza a nivel mundial.
Fuente: InvestingPro
“Vemos empresas como Carvana, una empresa muy novedosa que es como el Kavak en Estados Unidos, o empresas como Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) que es del mismo sector que Coca-Cola (NYSE:KO) pero hacen productos diferentes etcétera. Aquí lo bonito es que se centra más en sus seis principales posiciones, por lo cual, si alguna de estas empresas llega a caer o no llega a funcionar bien, pues no hay ningún problema”, explicó el también influencer financiero mexicano durante un webinar impartido a la comunidad de Investing.com.
Con InvestingPro podemos ver fácilmente que las grandes apuestas de Bill Gates están distribuidas en una gran diversidad de sectores, predominando el sector tecnológico, pero con una fuerte apuesta a los servicios financieros, y con incursión en transporte terrestre, servicios comerciales, maquinaria y productos químicos, principalmente. Y esto evidencia un dato curioso si se compara la estrategia de Bill Gates con la cartera de otro titán de Wall Street, Warren Buffett, misma que hemos analizado aquí.
“Waren Buffett, que es quien se dedica a administrar empresas financieras, invierte su mayor parte en tecnología; y Bill Gates que se dedica a gestionar empresas de tecnología invierte una buena parte en servicios financieros pues ellos buscan diversificar y no quedarse solamente en sus sectores”, destacó Luis Miguel Altamirano.
Fuente: InvestingPro
¿Qué tan efectiva ha sido la estrategia de inversión de Bill Gates?
Dentro de InvestingPro podemos ver que en los últimos tres años, la cartera de inversiones de Bill Gates ha entregado un rendimiento de 54.6%. Este se encuentra muy por encima del 31.5% que muestra el S&P 500 en el mismo periodo.
“Si tú ves la la gráfica entre el S&P 500 y sus posiciones, éstas siempre han sido superiores al rendimiento que ha tenido al mercado lo cual es bueno en el sentido de que si nosotros, como inversionistas, queremos un portafolio que sea ganador y que tenga rendimientos por arriba del mercado, el portafolio de Bill Gates puede ser una buena inspiración”, comentó Altamirano.
Aunque advirtió sobre la regla básica sobre la inversión en renta variable: “Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros”.
“El hecho de que a Warren Buffett o a Bill Gates les haya ido bien los últimos 5 o 10 años, no quiere decir que les vaya bien los próximos 5 o 10 años, aunque sí es altamente probable”, dijo.
Fuente: InvestingPro
Invierte como los grandes de Wall Street
Al utilizar InvestingPro para analizar los portafolios de los grandes magnates de Wall Street nos podremos dar una idea sobre sus grandes apuestas y a partir de ahí construir nuestras propias carteras ganadoras.
“Podemos buscar quiénes son aquellos grandes inversionistas que nosotros admiramos y cuál es su posición más grande, porque si empezamos a analizar sus posiciones más grandes, nos vamos a dar cuenta de que podemos hacer grandes inversiones en la bolsa de valores sin necesidad de buscar o jugar al Indiana Jones, a ver cuál es la próxima gran inversión o el próximo Google (NASDAQ:GOOGL)”, destacó “LuisMiNegocios”.
Pero para encontrar estas grandes oportunidades, resulta fundamental el utilizar las listas de seguimiento dentro de InvestingPro, donde se concentran todas las métricas necesarias para realizar un análisis adecuado e incluso compararlas con otras empresas y sectores.
“Utilizando las listas de seguimiento que tú puedes hacer en InvestingPro puedes darte cuenta de que puede haber grandes oportunidades de inversión, como en el nivel fair value (valor razonable), y con toda la información que tú necesitas, aquí la puedes tener”, señaló.
