Silvercrest Asset Management Group Inc. (NASDAQ: SAMG) ha registrado un aumento interanual del 13% en activos bajo gestión (AUM), alcanzando los 35.100 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024. El consejero delegado Rick Hough anunció el crecimiento durante la llamada de resultados de la empresa, atribuyéndolo al apoyo de los mercados y a la mejora de las condiciones económicas.
A pesar de un ligero aumento de los ingresos hasta los 30,4 millones de dólares, la empresa tuvo que hacer frente a un incremento del 12% en los gastos, debido principalmente al aumento de las retribuciones y las prestaciones, lo que repercutió negativamente en las métricas empresariales. No obstante, la empresa mantiene su compromiso de invertir en crecimiento y mejorar su infraestructura global.
Principales datos
- Los activos gestionados alcanzaron los 35.100 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 13%.
- Los activos discrecionales aumentaron un 5% intertrimestral, hasta 22.600 millones de dólares.
- Los ingresos aumentaron ligeramente, un 2% interanual, hasta 30,4 millones de dólares.
- Los ingresos netos ascendieron a 3,7 millones de dólares.
- Los gastos aumentaron un 12%, principalmente por el incremento de las retribuciones y las prestaciones.
- La cartera de nuevos negocios institucionales creció un 20%, hasta 1.200 millones de dólares.
- La empresa es optimista sobre los flujos netos orgánicos y cuenta con una sólida estrategia de desarrollo de negocio.
- Las recompras de acciones ascendieron a aproximadamente 1,4 millones de dólares, con planes para nuevas recompras.
- Las expansiones estratégicas incluyen una nueva operación en Atlanta y una licencia MAS completa en Singapur.
Perspectivas de la empresa
- Silvercrest se centra en invertir en iniciativas de crecimiento y mejoras de infraestructuras.
- La empresa aspira a restablecer los márgenes EBITDA ajustados en los 20 primeros niveles a largo plazo.
- Existe un compromiso continuo de equilibrar la recompra de acciones con el mantenimiento de reservas de efectivo para posibles adquisiciones.
Aspectos destacados bajistas
- El aumento de los gastos provocó un descenso de varias métricas empresariales.
- Se registró un ligero descenso del EBITDA, aunque no se revelaron cifras concretas.
Aspectos positivos
- Los mercados favorables y la mejora de las condiciones económicas han contribuido al crecimiento de los AUM.
- Se espera que la estrategia de renta variable mundial atraiga un interés significativo y contribuya a las entradas.
- La sólida cultura laboral de la empresa y sus competitivas prácticas de contratación se consideran ventajosas.
Fallos
- El aumento de los gastos superó el crecimiento de los ingresos, lo que suscita preocupación por la gestión de costes.
Aspectos destacados de las preguntas y respuestas
- Hough destacó la importancia de la expansión de la empresa en los mercados mundiales y las iniciativas estratégicas de crecimiento puestas en marcha.
- Las competitivas prácticas de contratación de la empresa y la cultura del lugar de trabajo se consideraron factores clave para atraer y retener el talento.
En conclusión, Silvercrest Asset Management Group Inc. está experimentando un crecimiento de sus activos gestionados y sigue siendo optimista sobre sus perspectivas de futuro, a pesar de los retos que plantea el aumento de los gastos. Las inversiones estratégicas de la empresa en expansión global e infraestructuras, junto con una sólida cartera de nuevos negocios, la sitúan en una buena posición para seguir cosechando éxitos. La dirección de Silvercrest se centra en mantener una ventaja competitiva en el mercado, gestionando al mismo tiempo los costes de forma eficaz para alcanzar los objetivos financieros a largo plazo.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de Silvercrest Asset Management Group Inc. (NASDAQ: SAMG) coinciden con varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. El aumento del 13% en los activos bajo gestión (AUM) de la compañía se refleja en el crecimiento de sus ingresos, con datos de InvestingPro que muestran un aumento del 2,41% en los ingresos durante los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Este crecimiento, aunque modesto, apoya la narrativa de la compañía de expandir su negocio en un entorno de mercado desafiante.
Uno de los consejos de InvestingPro destaca que SAMG "ha mantenido el pago de dividendos durante 12 años consecutivos", lo que resulta especialmente relevante dado el compromiso de la empresa con la rentabilidad de los accionistas. Este historial de dividendos consistentes, junto con una rentabilidad por dividendo actual del 4,59%, puede ser atractivo para los inversores centrados en los ingresos, especialmente a la luz del programa de recompra de acciones en curso de la compañía mencionado en la llamada de ganancias.
El enfoque de la empresa en el crecimiento a largo plazo y la mejora de las infraestructuras se ve respaldado por su sólida posición financiera. Otro consejo de InvestingPro señala que "los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo", lo que sugiere que SAMG tiene la flexibilidad financiera para invertir en sus iniciativas estratégicas, como la nueva operación en Atlanta y la expansión en Singapur, sin comprometer su estabilidad financiera a corto plazo.
Aunque el artículo menciona que el aumento de los gastos afecta a las métricas empresariales, cabe destacar que SAMG mantiene un saludable margen de ingresos operativos del 14,04% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, según datos de InvestingPro. Esto indica que, a pesar del aumento de los costes, la empresa sigue logrando generar beneficios a partir de sus operaciones comerciales principales.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece información adicional con 6 consejos más disponibles para SAMG, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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