Infosel, noviembre. 1.- Crédito Real, una empresa dedicada a otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas para la compra de autos y para el consumo, dijo que recabó 800 millones de pesos (41.88 millones de dólares) con la emisión de un bono respaldado por derechos de cobro que vence en 2022.
El monto colocado es menor a los 860 millones de pesos (45 millones de dólares) que Crédito Real contempló a inicios de octubre, cuando dio a conocer sus intenciones de llevar a cabo está emisión.
El título que se identifica con la clave de pizarra CREALCB 17 pagará una tasa que está determinada por la Tasa de Interés Interbancaria o TIIE a 29 días, más una sobretasa de 225 puntos porcentuales, de acuerdo con la documentación presentada en la Bolsa Mexicana de Valores.
La tasa de interés aplicable al primer periodo de intereses quedó en 9.63%.
Esta colocación es la primera que lleva a cabo Crédito Real bajo los términos de un programa autorizado este año por las autoridades financieras de México, con el que puede emitir deuda de largo plazo respaldada por derechos de cobro, por un valor de hasta 10 mil millones de pesos (523.56 millones de dólares).
Los derechos de cobro no son más que contratos crediticios con descuento a nóminas que, en este caso, tiene Crédito Real, específicamente, con pensionados y jubilados mexicanos, en el entendido de que estos recursos pasarán al emisor de los bonos.
El bono de la empresa con sede en la Ciudad de México recibió una calificación por parte de HR Rating y Fitch México de 'AAA', o la nota más alta en la escala de inversión a nivel nacional de ambas agencias.
Los intermediarios colocadores de esta operación fueron Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe.
El monto colocado es menor a los 860 millones de pesos (45 millones de dólares) que Crédito Real contempló a inicios de octubre, cuando dio a conocer sus intenciones de llevar a cabo está emisión.
El título que se identifica con la clave de pizarra CREALCB 17 pagará una tasa que está determinada por la Tasa de Interés Interbancaria o TIIE a 29 días, más una sobretasa de 225 puntos porcentuales, de acuerdo con la documentación presentada en la Bolsa Mexicana de Valores.
La tasa de interés aplicable al primer periodo de intereses quedó en 9.63%.
Esta colocación es la primera que lleva a cabo Crédito Real bajo los términos de un programa autorizado este año por las autoridades financieras de México, con el que puede emitir deuda de largo plazo respaldada por derechos de cobro, por un valor de hasta 10 mil millones de pesos (523.56 millones de dólares).
Los derechos de cobro no son más que contratos crediticios con descuento a nóminas que, en este caso, tiene Crédito Real, específicamente, con pensionados y jubilados mexicanos, en el entendido de que estos recursos pasarán al emisor de los bonos.
El bono de la empresa con sede en la Ciudad de México recibió una calificación por parte de HR Rating y Fitch México de 'AAA', o la nota más alta en la escala de inversión a nivel nacional de ambas agencias.
Los intermediarios colocadores de esta operación fueron Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe.