MADRID, 3 dic (Reuters) - Caixabank CABK.MC anunció el miércoles que ha vendido a su matriz Criteria sus participaciones del 17,24 por ciento en Bank of East Asia 0021.HK y del 9,01 por ciento en el Grupo Financiero Inbursa (GFI) GFINBURO.MX por 2.651 millones de euros en una combinación de acciones y efectivo.
La operación reduce el consumo de capital de las participadas del banco hasta el 8,1 por ciento, por debajo del 10 por ciento que había comprometido la entidad para antes de 2016.
En el traspaso, Criteria paga a Caixabank con un 9,9 por ciento de acciones del propio banco valoradas en 2.009 millones de euros y con 642 millones de euros en efectivo.
La operación reducirá al 52 por ciento la participación de Criteria en Caixabank teniendo en cuenta que el banco tiene previsto proponer en una próxima junta de accionistas la amortización de los títulos entregados como pago para neutralizar el impacto negativo en el beneficio por acción por la pérdida de ingresos.
Aunque Criteria controla actualmente un 56,8 por ciento y la entrega de acciones al banco reduce su participación al 46,8 por ciento, la amortización volverá a elevar su cuota en la sociedad hasta el 52 por ciento al reducirse el número de acciones total.
Pero el holding podrá ver reducida su participación por debajo del umbral del 50 por ciento al vencer en 2017 un bono convertible por el que tendrá que entregar también acciones del banco.
Tras la adquisicion a Criteria de las acciones propias, el patrimonio neto de CaixaBank disminuira en 2.009 millones de euros mientras que el ratio de capital CET1 fully loaded se incrementaria hasta el 11,7% (pro forma Septiembre 2015) debido a la liberacion en el consumo de capital que se produce por la transmision de las participaciones en GFI y BEA.
(Información Carlos Ruano, editado por Andrés González)