CVS Health Corp (NYSE:CVS). está en conversaciones con inversores sobre una posible venta de bonos, al tiempo que anuncia su intención de recomprar aproximadamente 3.000 millones de dólares de sus bonos en circulación, según Bloomberg News.
La empresa ha recurrido a los servicios de Barclays Plc, Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc. para facilitar llamadas con inversores el lunes, con la perspectiva de emitir deuda subordinada junior tras estas conversaciones.
Paralelamente, CVS ha lanzado una oferta pública de adquisición de bonos tanto de CVS como de su filial de seguros Aetna. La recompra incluye unos 950 millones de dólares en pagarés con vencimiento en marzo de 2025 y otros 2.000 millones de dólares en pagarés con vencimientos más largos. Barclays y Mizuho Financial Group Inc. gestionan esta oferta pública de adquisición.
La estrategia forma parte de los esfuerzos más amplios de CVS para abordar su importante deuda, que ha crecido tras una serie de adquisiciones, incluida la compra de Aetna por aproximadamente 70.000 millones de dólares en 2018. Estos movimientos han llevado a un aumento de la deuda y a ganancias relativamente sin cambios.
Como resultado, Moody's Ratings está considerando una rebaja de la calificación crediticia de CVS en un escalón en los próximos meses, lo que podría situar a la compañía justo por encima del estatus de alto rendimiento. Del mismo modo, S&P Global Ratings ha indicado que CVS podría ser rebajada hasta el borde del alto grado en los próximos dos años.
A pesar de estas posibles rebajas, la decisión de CVS de recomprar deuda se considera una señal de la confianza de la dirección en la liquidez de la empresa y en su capacidad para refinanciar sus obligaciones.
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