por Lissette Esquila Alonso
Infosel, noviembre. 18.- Grupo Famsa (MX:GFAMSAA), firma minorista y de servicios financieros, extendió una vez más la fecha temprana de pago a partir de la cual pretende que los tenedores de un bono internacional acepten intercambiarlo por uno de mayor vencimiento, para propiciar una mayor aceptación.
La fecha, hasta la cual los bonistas recibirán un premio sobre la contraprestación planteada para el cambio del bono, pasó del 15 de noviembre a las 11.59pm, hora de Nueva York del 25 de este mismo mes, dijo la compañía en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores
La empresa ya había extendido la fecha una ocasión antes cuando pasó de las 17 horas del 8 de noviembre al mismo horario del 15 de noviembre.
La medida se toma "a efecto de proporcionarle a los tenedores y a los titulares de los bonos un plazo adicional para recibir y analizar los materiales de la oferta de intercambio y ofrecer sus bonos", dijo Famsa en el comunicado.
La minorista pretende canjear un bono por 140 millones de dólares que paga una tasa de interés de 7.25% y vence en 2020, por uno de la misma cantidad, que pagará interés de 9.75% pero con vencimiento hasta 2024, para lo cual lanzó una oferta que culmina el 25 de noviembre.
Y es que la condición mínima de la oferta no ha sido cumplida, pues al 15 de noviembre menos de 112 millones de dólares, o el 80%, de los bonos en circulación han sido ofrecidos, de ahí la nueva extensión.
Los bonistas que acepten la oferta antes de la fecha temprana --que ahora es el 25 de noviembre-- recibirán mil dólares por cada mil dólares del principal del bono original, mientras que quienes lo hagan posteriormente recibirán 950 dólares por cada mil del principal.
El intercambio, que además incluye el consentimiento para la disminución de condiciones para la empresa, fue tomado por las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Verum prácticamente como un incumplimiento, por lo que redujeron la nota de Famsa.
