por Francisco Delgado Castillo
Infosel, septiembre. 22.- Fresnillo, una de las principales productoras de plata del mundo, hizo una oferta para adquirir su principal bono por 800 millones de dólares, con lo que pretende mejorar su posición financiera.
La oferta por el instrumento que paga un interés de 5.5% y vence en 2023 comienza hoy y terminará a las 08:00 horas tiempo de Nueva York --07:00 tiempo de la Ciudad de México-- del 29 de septiembre, dio a conocer la filial de la mexicana Industrias Peñoles en un comunicado.
La minera ofrece pagar mil 120 dólares por cada mil dólares del principal del bono, por lo que, en caso que todos los bonistas aceptaran la oferta de compra, Fresnillo desembolsaría 896 millones de dólares.
Los tenedores del instrumento de deuda recibirán también el interés devengado y no pagado de los instrumentos, sin incluir la fecha de liquidación de la oferta.
Las senior notes que la compañía busca comprar representan su principal pasivo, de acuerdo con su informe financiero al cierre de junio, por lo que de lograr recomprarlo, pasaría a tener una deuda neta negativa.
Fresnillo contrató a Citigroup (NYSE:C) Global Markets, J.P. Morgan Securities y Santander (MC:SAN) Investment Securities como administradores de concesionarios para la oferta de compra.
Infosel, septiembre. 22.- Fresnillo, una de las principales productoras de plata del mundo, hizo una oferta para adquirir su principal bono por 800 millones de dólares, con lo que pretende mejorar su posición financiera.
La oferta por el instrumento que paga un interés de 5.5% y vence en 2023 comienza hoy y terminará a las 08:00 horas tiempo de Nueva York --07:00 tiempo de la Ciudad de México-- del 29 de septiembre, dio a conocer la filial de la mexicana Industrias Peñoles en un comunicado.
La minera ofrece pagar mil 120 dólares por cada mil dólares del principal del bono, por lo que, en caso que todos los bonistas aceptaran la oferta de compra, Fresnillo desembolsaría 896 millones de dólares.
Los tenedores del instrumento de deuda recibirán también el interés devengado y no pagado de los instrumentos, sin incluir la fecha de liquidación de la oferta.
Las senior notes que la compañía busca comprar representan su principal pasivo, de acuerdo con su informe financiero al cierre de junio, por lo que de lograr recomprarlo, pasaría a tener una deuda neta negativa.
Fresnillo contrató a Citigroup (NYSE:C) Global Markets, J.P. Morgan Securities y Santander (MC:SAN) Investment Securities como administradores de concesionarios para la oferta de compra.