Ciudad de México, 4 ene (.).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México llevó a cabo este martes una colocación de dos nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares a plazos de 12 y 30 años, por un monto total de 5.800 millones de dólares (unos 5.135 millones de euros).
Precisó que la emisión alcanzó una demanda total de 10.400 millones de dólares, equivalente a 2,5 veces el montante total emitido y contó con la participación de 240 inversionistas globales.
En un comunicado, la dependencia dijo que además se realizó el refinanciamiento de deuda externa por 2.300 millones de dólares que redujo en 70 % la presión financiera para 2023.
De acuerdo con la SHCP, el bono a 12 años pagará un cupón de 3,5 %, el tercer cupón más bajo para bonos denominados en dólares, mientras que el bono a 30 años pagará un cupón de 4,4 %.
El monto total de la operación fue de 5.800 millones de dólares y se integró de la siguiente manera: primero 600 millones serán para recomprar anticipadamente un bono con cupón de 4% que originalmente vencía en octubre de 2023.
De esta manera, el Gobierno federal reduce al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para 2023.
En segundo lugar, 1.700 millones corresponden a intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda.
La dependencia señaló que se brindó a los inversionistas la oportunidad de intercambiar sus bonos: con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años, o con vencimiento entre 2044 y 2051 por el nuevo bono a 30 años.
Mientras que el tercero es 3.500 millones para cubrir necesidades de financiamiento (1.600 millones en el bono a 12 años y 1.900 millones en el bono a 30 años).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que con estas operaciones el Gobierno federal logra un avance del 57,3 % en su programa de financiamiento externo programado para 2022.