por Gloria García Díaz
Infosel, octubre. 29.- Bienes Programados, o mejor conocida como Hir Casa, una empresa de financiamiento inmobiliario, obtuvo mil millones de pesos (52.41 millones de dólares) a través de la venta de un bono que vencerá en siete años.
Ese instrumento ofrecerá un rendimiento que será calculado mediante la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 2%.
El título, que será identificado con la clave de pizarra HIRCB 19, cuenta con una nota de 'HR AAA' y 'AAA(mex)' o la primera calificación en el grado de inversión local de HR y Fitch Ratings, respectivamente.
Los recursos recabados con esta operación serán destinados para el "prepago de créditos bancarios, uno con Nafin, y el otro con una banca privada", dijo en el evento de colocación del bono en cuestión en la Bolsa Mexicana de Valores, Eduardo Guzmán, director general de Hir Casa.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) fungió como intermediario financiero.
Esta transacción forma parte de un programa con el cual Hir Casa puede recabar hasta dos mil 500 millones de pesos (131.02 millones de dólares) mediante la venta de deuda de largo plazo, de los cuales ya usó 68% a través de la actual colocación y la venta de un bono que vence en 2025 por un monto de 700 millones de pesos (36.68 millones de dólares).
El resto la cantidad contemplada bajo los términos de ese programa estarán siendo usados por la empresa, que fue constituida en 1995, el siguiente año.
"Estaremos de regreso para el próximo año. Este año ya tenemos recursos completos", dijo Daniel González, director de finanzas y relación con inversionistas de Hir Casa.
