Kairos Pharma, Ltd. (KAPA), una empresa biofarmacéutica en fase clínica que desarrolla terapias contra el cáncer diseñadas para revertir la resistencia a los fármacos contra el cáncer y la inmunosupresión, anuncia el precio de su oferta pública inicial de 1.550.000 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 4,00 dólares por acción. Además, la empresa ha concedido a los suscriptores una opción de compra de 45 días de hasta 232.500 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública de 4,00 dólares por acción, menos los descuentos y comisiones de suscripción, para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera. Se ha aprobado la cotización de las acciones ordinarias de la empresa en NYSE American LLC ("NYSE American"). Se espera que comiencen a cotizar el 16 de septiembre de 2024 bajo el símbolo "KAPA".
Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir las comisiones de suscripción y otros gastos de la oferta a cargo de la empresa, sean de 6,2 millones de dólares. Se espera que la oferta se cierre en torno al 17 de septiembre de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar el ensayo de fase 1 en cáncer de pulmón y el ensayo de fase 2 en cáncer de próstata de su principal producto candidato ENV 105, diseñado para revertir la resistencia a los fármacos de tratamiento estándar. Los ingresos también servirán para hacer avanzar los candidatos preclínicos, incluido KROS 101, una pequeña molécula agonista del ligando GITR, diseñada para promover el crecimiento de las células T y la función citotóxica contra el cáncer.
Boustead Securities, LLC actúa como suscriptor principal de la oferta, y EF Hutton LLC actúa como suscriptor codirector de la oferta.
El 16 de septiembre de 2024, la Securities and Exchange Commission (la "SEC") declaró efectiva una declaración de registro en el formulario S-1 (expediente nº 333-274805) relativa a la oferta. La oferta se realiza únicamente mediante un folleto. Se ha presentado a la SEC un folleto preliminar relativo a la oferta. Podrán obtenerse copias electrónicas del folleto definitivo, cuando estén disponibles, en el sitio web de la SEC https://www.sec.gov y también podrán obtenerse, cuando estén disponibles, enviando un correo electrónico a offerings@boustead1828.com o llamando al 1-949-502-4408 o por correo ordinario a Boustead Securities, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 6 Venture, Suite 395, Irvine, California 92618.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Acerca de Kairos Pharma
Con sede en Los Ángeles, California, Kairos Pharma, Ltd. es una empresa biofarmacéutica en fase clínica centrada en el desarrollo de una cartera diversificada de terapias oncológicas de vanguardia nacidas de la biología estructural para revertir la resistencia a los fármacos contra el cáncer y los efectos inhibidores del cáncer sobre el sistema inmunitario. La empresa está avanzando en su cartera de candidatos a fármacos innovadores diseñados para revertir la resistencia y la supresión inmunitaria del cáncer.
DECLARACIÓN CAUTELAR SOBRE LAS PREVISIONES DE FUTURO
Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Puede identificar las declaraciones prospectivas como aquellas que no son de naturaleza histórica, en particular las que utilizan terminología como "puede", "debería", "espera", "anticipa", "contempla", "estima", "cree", "planea", "proyecta", "predice", "potencial" o "espera", o la forma negativa de estos términos u otros similares. Se advierte al lector que no se fíe de estas afirmaciones prospectivas. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar materialmente de las expectativas y proyecciones de Kairos Pharma. Basamos estas declaraciones prospectivas en nuestras expectativas y proyecciones sobre acontecimientos futuros, que derivamos de la información de que disponemos actualmente. Dichas declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos futuros o a nuestros resultados futuros. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos: nuestras expectativas sobre la finalización, el calendario y el tamaño de la oferta pública inicial propuesta; las declaraciones sobre el uso de los ingresos procedentes de la venta de nuestras acciones en la oferta; nuestro éxito en la finalización de los ensayos clínicos recién iniciados, el inicio de nuevos ensayos y la obtención de la aprobación reglamentaria tras la conclusión de dichos ensayos; los retos y las incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos; y la incertidumbre sobre el éxito comercial futuro. Estos y otros factores pueden hacer que nuestros resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas son sólo predicciones. Las declaraciones prospectivas comentadas en este comunicado de prensa y otras declaraciones realizadas ocasionalmente por nosotros o nuestros representantes, pueden no producirse, y los acontecimientos y resultados reales pueden diferir materialmente y están sujetos a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre nosotros, incluidos los descritos en el prospecto de Kairos Pharma presentado ante la SEC. No estamos obligados a actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, y Kairos Pharma no está obligada a actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o acontecimientos o desarrollos futuros, salvo que así lo exijan las leyes federales de valores de los Estados Unidos.
Contacto:
CORE IR
Louie Toma
investors@kairospharma.com
Fuente: Kairos Pharma, Ltd.
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