El viernes, las acciones de las empresas de semiconductores centradas en la inteligencia artificial (IA) experimentaron notables subidas tras los positivos resultados financieros de Broadcom (NASDAQ:AVGO), que destacaron un aumento de la demanda de sus chips de IA personalizados. La previsión de Broadcom de un crecimiento persistente en este ámbito parece haber elevado la confianza de los inversores en el sector en general.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) registró un aumento anual del 220% en los ingresos de IA, impulsado por la demanda de procesadores y componentes de red. A pesar del descenso previsto de la demanda de chips no relacionados con la IA en el primer trimestre, sus acciones se dispararon un 14%. Este anuncio optimista se extendió por todo el sector, y varios competidores de Broadcom también vieron subir sus acciones.
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) registró un aumento del 6,4% en el precio de sus acciones. Otras empresas de semiconductores también se beneficiaron, con Micron (NASDAQ:MU) Technology subiendo un 2,25%, Nvidia (NASDAQ:NVDA) subiendo un 1,5%, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) subiendo un 1,4%, y Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) subiendo un 2%.
Los analistas han tomado nota de la evolución, y Morgan Stanley ha comentado los sólidos resultados a pesar de las expectativas de desaceleración. La firma ha reconocido la durabilidad de los ciclos de ingresos de los ASIC y la posibilidad de que los inversores vuelvan a interesarse por los valores con impulso a largo plazo. Han ajustado su precio objetivo para Broadcom, elevándolo hasta 233 $ desde 180 $, lo que representa un 29% al alza desde el cierre actual.
Raymond James proporcionó información sobre los resultados financieros trimestrales de Broadcom y las perspectivas de ingresos, que se ajustaron a las expectativas. Lo más destacado de la llamada fue la proyección de la dirección de una oportunidad de entre 60.000 y 90.000 millones de dólares en IA para 2027 en sus tres clientes de hiperescala. Esta previsión se basa en la construcción de importantes clusters de GPU/XPU y podría ampliarse con dos nuevos clientes de hiperescala. La proyección sugiere una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 60% en estos clientes, una cifra que se alinea con las expectativas de crecimiento del mercado global de aceleradores que comparten competidores como AMD. Sin embargo, la firma también se mostró cauta, al considerar prematuro tener convicción sobre las estimaciones de cuota de mercado y SAM para 2027, e indicó su preferencia por otras empresas como Nvidia, Marvell, AMD, Micron y SemiCaps en el tema de la IA para centros de datos.
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