Intuitive Machines, empresa de exploración e infraestructuras espaciales, ha fijado el precio de su oferta pública de aproximadamente 9,52 millones de acciones.
La oferta está siendo gestionada por un grupo de colocadores que incluye a BofA Securities, Cantor Fitzgerald, Barclays, Stifel y Roth Capital Partners. Tras conocerse la noticia, las acciones de Intuitive Machines cayeron un 15%.
Los ingresos de la oferta se destinan a la adquisición de un número equivalente de unidades ordinarias de nueva emisión de Intuitive Machines OpCo. Además, la empresa ha acordado una colocación privada concurrente, emitiendo 952.381 acciones ordinarias de clase A a Boryung Corporation.
Se prevé que los ingresos netos combinados de la oferta pública y la colocación privada asciendan a unos 104,25 millones de dólares.
Cabe destacar que el precio al que se ofrecieron las acciones representa un descuento del 25,8% respecto al último precio de cierre de la acción.
A pesar de la reciente caída, las acciones de Intuitive Machines han experimentado una importante subida del 86,7% en el último mes. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 1.990 millones de dólares, y la media móvil a 50 días es actualmente de 9,62 dólares.
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