El miércoles, las acciones de Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR, LUNRW) experimentaron un descenso del 18% en su valor tras el anuncio de una oferta pública ampliada. Las acciones de la empresa cerraron a 14,15 dólares el martes, pero cotizaban a 11,61 dólares el miércoles por la mañana.
La empresa de exploración y servicios espaciales anunció el precio de su oferta ampliada a 10,50 dólares por acción para 9.523.810 acciones ordinarias de clase A. La oferta también incluye una opción de compra de 30 días por parte del emisor. La oferta también incluye una opción de 30 días para que los suscriptores compren acciones adicionales a la empresa y a un accionista vendedor, lo que podría aumentar el número total de acciones vendidas.
En una colocación privada simultánea, Intuitive Machines emitirá 952.381 acciones ordinarias de Clase A a Boryung Corporation, un inversor acreditado, al precio de la oferta pública. Esta venta privada depende de la finalización de la oferta pública y de otras condiciones de cierre estándar.
Los ingresos netos previstos de la oferta pública y la colocación privada se estiman en unos 104,25 millones de dólares, después de contabilizar los descuentos y comisiones de suscripción, pero antes de otros gastos de la oferta. Intuitive Machines tiene previsto utilizar estos fondos, junto con su tesorería e inversiones actuales, para adquirir un número equivalente de unidades ordinarias de su entidad operativa, Intuitive Machines OpCo.
Se espera que la oferta se cierre el 5 de diciembre de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales. BofA Securities, Cantor, Barclays y Stifel dirigen la oferta como gestores conjuntos, con la gestión adicional de Roth Capital Partners, B. Riley Securities y la cogestión de The Benchmark Company.
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