El lunes, las acciones de PSQ Holdings, Inc. (NYSE: PSQH) experimentaron un descenso significativo, cayendo un 32% tras el anuncio de la compañía de una nueva oferta de acciones. Esto se produce después de que las acciones de la compañía experimentaran un extraordinario aumento del 270% el día anterior debido a la noticia de que Donald Trump Jr. se uniría a su consejo de administración.
Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente electo Donald Trump, expresó su entusiasmo por su nuevo papel, destacando la posición única de PublicSquare en el mercado y su compromiso con los principios de la libertad. Destacó el creciente ecosistema de mercado y pagos de la empresa y prometió su dedicación al éxito de la misión de la empresa.
PSQ Holdings ha anunciado hoy la firma de acuerdos definitivos para la venta de 7.813.931 acciones ordinarias de Clase A a 4,63 dólares por acción. Se prevé que la transacción genere unos ingresos brutos de aproximadamente 36,2 millones de dólares en una oferta directa registrada. Se prevé que el cierre de la oferta se produzca en torno al 5 de diciembre de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Roth Capital Partners ha sido seleccionado como único agente colocador de la oferta, encargado de facilitar la venta de las acciones.
El capital obtenido de esta oferta, estimado en 36,2 millones de dólares antes de deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos relacionados, se destinará a uso corporativo general. PSQ Holdings tiene previsto destinar los ingresos netos a necesidades corporativas generales, entre las que se incluye el refuerzo de su capital circulante.
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