Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron hoy, ya que los inversores ajustaron sus expectativas ante posibles recortes de tipos de la Reserva Federal y se mantuvieron cautos debido al aumento de los riesgos geopolíticos. Este sentimiento se produce antes de los datos cruciales de inflación, los comentarios de los responsables políticos y los próximos informes de resultados del tercer trimestre.
Las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Fed en noviembre han cambiado, y la herramienta FedWatch de la CME indica ahora una probabilidad superior al 85% de una disminución de 25 puntos básicos. Justo el lunes pasado, había optimismo en torno a un recorte mayor de 50 puntos básicos.
La reevaluación se produce después de que el viernes pasado se publicara un sólido informe sobre el empleo en septiembre, que mostraba que la economía estadounidense había creado la mayor cantidad de puestos de trabajo en seis meses, lo que sugiere un mercado laboral resistente. Esta noticia ha provocado una subida del índice de volatilidad Cboe, también conocido como el medidor del miedo de Wall Street, que ha alcanzado un máximo de cuatro semanas de 21,17 puntos.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense también han subido, y el rendimiento de la nota a 10 años ha superado el 4% por primera vez en dos meses. Los analistas de Brown Brothers Harriman señalaron la consolidación del dólar estadounidense y de los rendimientos del Tesoro cerca de máximos de varias semanas tras el positivo informe de empleo. También mencionaron que la dinámica del mercado fluctuará en función de los resultados económicos de EE.UU., las tensiones militares en Oriente Medio y la dinámica risk-on.
En el sector tecnológico, los valores de crecimiento megacap sensibles a los tipos experimentaron presiones bajistas en las operaciones previas a la comercialización. Nvidia (NASDAQ:NVDA) cayó un 0,8%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) un 0,5% y Microsoft (NASDAQ:MSFT) un 0,3%. Apple (NASDAQ:AAPL) cayó un 1,2% tras la nueva calificación de "mantener" de Jefferies.
Por otro lado, las acciones de Pfizer (NYSE:NYSE:PFE) subieron un 3,3% tras conocerse que el inversor activista Starboard Value adquirió una participación de aproximadamente 1.000 millones de dólares en la farmacéutica.
A las 07:00 a.m. ET, los E-minis del S&P 500 bajaban un 0,53%, los E-minis del Nasdaq 100 un 0,67% y los E-minis del Dow un 0,46%. Los futuros del índice Russell 2000 también bajaron un 0,68%.
A pesar de la actual recalibración de las expectativas de recorte de tipos, los observadores del mercado mantienen en general una perspectiva positiva sobre la fortaleza de la economía y el mercado de renta variable. Goldman Sachs ha aumentado su objetivo de cierre de año para el S&P 500 en 2024 a 6.000, frente a 5.600, y ha reducido su previsión de recesión económica en EE.UU. del 20% al 15%.
Las tensiones geopolíticas se han recrudecido con el impacto de cohetes de Hezbolá en Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel, lo que supone el primer ataque directo contra la ciudad norteña en el día de hoy.
El índice S&P concluyó el pasado viernes justo por encima de los 5.751 puntos, mientras que el índice industrial Dow Jones alcanzó un máximo histórico al cierre tras el informe sobre el empleo. Los inversores están ahora pendientes de los datos del índice de precios al consumo que se publicarán el jueves y de los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, entre ellos Michelle Bowman, Neel Kashkari, Raphael Bostic y Alberto Musalem, que se esperan para hoy.
La temporada de resultados del tercer trimestre para las empresas del S&P 500 comenzará esta semana, con la presentación de informes de grandes bancos como JP Morgan Chase (NYSE:NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) y BlackRock (NYSE:NYSE:BLK) el 11 de octubre. Estos resultados servirán de prueba crítica para el rally de Wall Street de este año, en el que el S&P 500 ha subido aproximadamente un 20% en lo que va de año y se acerca a máximos históricos.
Reuters ha contribuido a este artículo.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.