(Actualiza con comentarios de Moody's y S&P, desempeño de bonos de Pemex. Cambia redacción de primer párrafo)
CIUDAD DE MÉXICO, 11 sep (Reuters) - El gobierno mexicano anunció el miércoles que inyectará más recursos a la petrolera estatal Pemex para reducir su ingente deuda y apuntalar sus finanzas, una estrategia que algunas agencias calificadoras consideraron insuficiente.
La petrolera más endeudada del mundo informó que usará una capitalización de unos 5,000 millones de dólares para prepagar bonos que vencen entre 2020 y 2023.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hará todo lo necesario para recuperar a la emblemática empresa, que sostiene que recibió en ruinas, con una inyección de fondos y reducción de impuestos para que firma pueda invertir en actividades clave como exploración y producción.
Pemex dijo el miércoles además que lanzará una nueva emisión a plazos de siete, 10 y 30 años para refinanciar deuda de corto plazo, pero no precisó montos ni dio detalles.
Hace unos meses el director de Finanzas de la empresa, Alberto Velázquez, dijo a Reuters que planeaban refinanciar este año bonos por 2,500 millones de dólares. también dijo que hará un intercambio de bonos "para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos". Tampoco dijo de cuánto será esa operación.
Tras el anuncio, Fitch dijo que el apoyo del gobierno a la petrolera sigue siendo "moderado", y que la empresa sigue invirtiendo menos de lo que requiere en exploración y producción. agencia -que a mediados de año bajó la nota de deuda de Pemex a la categoría especulativa- asignó una calificación BB+ a las nuevas emisiones de bonos y estimó que el apoyo total del gobierno a la petrolera podría sumar 9,500 millones de dólares en 2019 y un total de 11,400 millones de dólares para 2020-2021.
Mientras tanto, Moody's dijo que una mejora en la calificación crediticia de Pemex es "improbable" debido a la perspectiva negativa para la nota soberana y a las expectativas de débil desempeño operativo de la firma. bonos fueron los más negociados por volumen entre las empresas de mercados emergentes en Nueva York.
Los papeles con vencimiento en enero de 2029 subieron más de dos puntos a un máximo de 102.25, según datos de MarketAxess. En tanto, el bono con vencimiento en marzo de 2027 también alcanzó un máximo en el día por encima de 102 puntos.
S&P dijo que daba una calificación BBB+ a los bonos que serán emitidos, y que consideraba el anuncio de la capitalización consistente con su visión de mantener la calificación crediticia de emisor en moneda extranjera al mismo nivel de la calificación soberana en moneda extranjera.
Pemex tiene una deuda financiera de unos 105,000 millones de dólares ya ha dicho que su objetivo es fortalecer sus cuentas en los próximos años con endeudamiento cero en términos reales.
"Los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa", dijo Pemex en un comunicado. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez y Ana Isabel Martínez en Ciudad de México. Reporte adicional de Rodrigo Campos en Nueva York)