Infosel, enero. 4.- El gobierno mexicano realizó una nueva emisión y una reapertura de bonos en los mercados internacionales por un valor de tres mil 200 millones de dólares, esto como parte de su estrategia para seguir aminorando los pasivos de México.
Uno de los objetivos de esta transacción es "cubrir el 100% de las amortizaciones de deuda externa del gobierno federal programadas para 2018", comentó en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Otro de los propósitos de esta venta fue el de intercambiar bonos en dólares de mediano plazo por aquellos de largo plazo.
Así de los dos mil 555 millones de dólares que se obtuvieron con la emisión del nuevo instrumento de deuda que vence en 2028, tan solo 555 millones provinieron de un intercambio de bonos con vencimiento entre 2021 y 2026, mientras que el resto fue una captación de nuevos recursos.
Este título pagará una tasa al vencimiento de 3.802% y un cupón de 3.750%.
Mientras que con la reapertura del bono a 30 años, el gobierno de México obtuvo 645 millones de dólares, de los cuales 45 millones procedieron del canje de bonos con vencimiento entre 2022 y 2026.
La tasa de rendimiento que ofrece el título con vencimiento para 2048 es de 4.694% con un cupón de 4.60%.
En esta transacción el monto demandado superó en 4.7 veces al emitido, siendo la demanda más alta para una emisión del gobierno federal en cualquier moneda y plazo, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría.
Además se contó con la participación de más de 300 inversionistas provenientes de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
De esta manera el gobierno de México sigue demostrando su compromiso de mejorar el perfil de vencimientos en deuda externa, además de reducir el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público con respecto al producto interno bruto en 2018 a 46.1%, desde el 46.7% de 2017.
